Tη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Παρασκευή 19 Απριλίου με θέμα, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 9,7 δισ. ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών. Το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης, όπως έχει προσδιοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανέρχεται για την Εθνική Τράπεζα σε 9,7 δισ. ευρω.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η Εθνική πρέπει να εξασφαλίσει ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση κατά 975,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή το γνωστό 10%.
Σύμφωνα με τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όπως περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου και θα αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση που θα δημοσιοποιηθεί αύριο Πέμπτη, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (cocos) μέχρι του ποσού των 1,9 δισ. ευρω.
Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε ποσό cocos εκδοθεί μέχρι των 1.900 εκατ. ευρώ μειώνει αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των 9,7 δισ. ευρω, και κατά αντιστοιχία και το απαιτούμενο ποσό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.
Συμπερασματικά, εάν εκδοθούν cocos 1,8 δισ. ευρώ, το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των 9,7 δισ. ευρω με μετρητά διαμορφώνεται σε 7,9 δισ. ευρω και κατά συνέπεια η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 790,3 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:
- Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.
-Η έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την τράπεζα (cocos), συνολικού ποσού έως 1,9 δισ. ευρω.
-Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, για άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 9,7 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.
Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο, θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τόσο το εύρος του reverse split όσο και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος των μετόχων να μετάσχουν στην αύξηση, τη διάθεση δικαιωμάτων που τυχόν δεν θα ασκηθούν και άλλα συναφή θέματα.
Σε ανάλογο αγώνα δρόμου ώστε να συγκεντρώσει το 10% των ιδιωτικών κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ξεχωριστής της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης βρίσκεται και η Eurobank.
Οι δυο τράπεζες, ETE και Eurobank, ακόμη και στην περίπτωση που δεν πετύχουν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο 10% της ιδιωτικής συμμετοχής επενδυτών θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως προαναφέρθηκε το 10% για την Εθνική μεταφράζεται σε 975 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Eurobank σε 570 εκατ. ευρώ.
Πηγή: ΑΜΠΕ
