Του Κώστα Ιωαννίδη
Όταν οι τράπεζες κάθονται στο τιμόνι της πτώσης οι μεταβολές στην τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών είναι δυνατό να πάρουν μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας στη συνέχεια ανατροπές στην ως τώρα στάση των θεσμικών.
γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης
Για άλλη μια φορά οι δείκτες έκλεισαν κοντά στο κατώτερο μέρας που αναζητείτο ως τις δημοπρασίες. Δεν υπήρξαν ενδείξεις για εκτόνωση της διάθεσης για ξεφόρτωμα. Όσο δε, υποχωρούν οι τιμές με ευκολία, τόσο περισσότεροι διαχειριστές θα αρχίζουν να ορίζουν επίπεδα για stop loss με βάση την τιμή κτήσης των θέσεων τους. Η στήλη αναφέρθηκε στα επίπεδα που θεωρεί πως θα λειτουργήσουν ως σκληρός πυθμένας για τον ΓΔ. Είναι σύμφωνοι με αυτά οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές αλλά πολλοί ανησύχησαν από την ταχύτητα των δεικτών στην κίνηση προς αυτά.
Θα το επιβάλουν πιθανά οι ειδήσεις από την παγκόσμια κεφαλαιαγορά, αλλά και οι αναφορές στα προβλήματα των Τραπεζών. Ένα από αυτά εμφανίζεται ανάγλυφα στην ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδας, σχετικά με την επιβάρυνση στους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών από την καθυστέρηση των δικαστικών διαδικασιών για τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δανείων. Γενικότερα τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί μπορεί να ξεκίνησε η ανακοίνωση αποτελεσμάτων, αλλά απλώνεται ως το Σεπτέμβριο και είμαστε ακόμα στον Ιούλιο, που δείχνει ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοδικός μήνας.
Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου θα προσφέρουν κάποια καθοδήγηση με την ακόλουθη σειρά: Τη Δευτέρα στις 31/7 ανακοινώνουν η ΕΧΑΕ και ΟΛΘ, στις 3/8 ο ΟΤΕ και 9/8 η ΜΥΤΙΛ. Οι αγοραίοι υπογραμμίζουν ότι η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η 18/8 όπου έχουμε την αξιολόγηση από τον Οίκο Fitch.
Θα άξιζε να αυξήσει κάποιος τα ρευστά διαθέσιμά του, ρευστοποιώντας μέρος του χαρτοφυλακίου του, τη Δευτέρα ή την Τρίτη και τότε, θα ήταν και σχετικά εύκολο να παρθεί μια τέτοια απόφαση. Σήμερα όμως με σημαντικές απώλειες δύσκολα αποφασίζει ένας ιδιώτης να πουλήσει, αλλά και να αγοράσει. Για τη στήλη το δεύτερο θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Καλό Σαββατοκύριακο.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Μικτά πρόσημα εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αποτιμούν τόσο την απόφαση της Federal Reserve, όσο και τα νέα εταιρικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,39% στις 21.796 μονάδες, ενώ ο δείκτης S&P 500 σημείωσε απώλειες κατά 0,10% στις 2.475 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση κατά 0,63% στις 6.382 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Facebook εκτινάχθηκε άνω του 4%, χάρη στην εμφάνιση κερδών της τάξης των 1,32 δολαρίων/μετοχή. Άνοδο κατά 1% παρουσίασε και η μετοχή της Paypal, στον απόηχο των θετικών οικονομικών μεγεθών του β' τριμήνου.
Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ θεωρούταν ευρέως αναμενόμενη από τους επενδυτές, με το βασικό επιτόκιο να διατηρείται στο εύρος 1% - 1,25%. Όσον αφορά τη διαδικασία μείωσης του ισολογισμού, η Fed διαβεβαιώσει ότι θα υλοποιηθεί «σχετικά σύντομα».
Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου αυξήθηκε κατά 0,61% έναντι του ευρώ (1,1661 δολάρια), κατά 0,25% έναντι του ιαπωνικού γεν (111,43 γεν) και κατά 0,42% έναντι της στερλίνας (1,3064 δολάρια).
Στην αγορά εμπορευμάτων, τα συμβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 0,82% στα 49,15 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν κέρδη κατά 1,14% στα 51,55 δολάρια. Η τιμή του χρυσού, παράλληλα, κατέγραψε άνοδο κατά 0,54% στα 1.256,20 δολάρια.
Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αύξηση εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, παραμένοντας ωστόσο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις ενισχύθηκαν κατά 10.000 σε 244.000 για την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 22η Ιουλίου.
Όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα, μείωση κατέγραψαν στο β’ τρίμηνο του 2017 τα κέρδη της Bristol-Myers, καθώς διαμορφώθηκαν σε 916 εκατ. δολάρια έναντι 1,17 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Αρνητικά, παράλληλα, αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Twitter Inc, καθώς σημειώθηκαν ζημιές 116,5 εκατ. δολαρίων έναντι ζημιών 107 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Κάμψη εμφάνισαν και τα καθαρά κέρδη της Dow Chemical, τα οποία περιορίστηκαν σε 1,32 δισ. δολάρια έναντι 3,12 δισ. δολαρίων το β’ τρίμηνο του 2016.
ΕΥΡΩΠΗ
Μικρές απώλειες εμφάνισαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να αποτιμούν τόσο την απόφαση της Federal Reserve, όσο και τα νέα εταιρικά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,11% στις 382,32 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε μείωση κατά 0,12% στις 7.443 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες κατά 0,76% στις 12.212 μονάδες.
Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,06% στις 5.186 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,26% στις 21.634 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 10.603 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Deutsche Bank διολίσθησε κοντά στο 6,5% εξαιτίας των προβληματικών επιδόσεων σε επίπεδο εσόδων. Αντίθετα, η μετοχή της Diageo εκτινάχθηκε στο 5,9% χάρη στα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του β’ τριμήνου.
Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ θεωρούταν ευρέως αναμενόμενη από τους επενδυτές, με το βασικό επιτόκιο να διατηρείται στο εύρος 1% - 1,25%. Όσον αφορά τη διαδικασία μείωση του ισολογισμού, η Fed διαβεβαιώσει ότι θα υλοποιηθεί «σχετικά σύντομα».
Στα εταιρικά νέα της ημέρας, καλύτερα των προσδοκιών αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Deutsche Bank, κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2017, παρά την ευρεία κάμψη των εσόδων. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της γερμανικής τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 466 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 20 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2016.
Συγχρόνως, η Volkswagen παρουσίασε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, η οποία ανήλθε σε 3,19 δισ. ευρώ έναντι 1,21 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι πωλήσεις, παράλληλα, ενισχύθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε 58,67 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, πτώση της τάξης του 11% σημείωσαν τα κέρδη της Bayer AG, τα οποία περιορίστηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ έναντι 1,40 δισ. ευρώ πέρυσι. Από την πλευρά της, η Allianz παρουσίασε αύξηση κερδών στα 2 δισ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2016.
Άνοδο εμφάνισαν και τα καθαρά κέρδη της Royal Dutsche Shell PLC, τα οποία ανήλθαν σε 1,9 δισ. δολάρια έναντι 239 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Τέλος, τα οικονομικά αποτελέσματα της Nestle ενισχύθηκαν κατά 19% στα 4,8 δισ. ελβετικά φράγκα.
ΧΑ
Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν πτωτική δυναμική από την έναρξη ως το πέρας, με μεγάλο εύρος διακύμανσης. Μετά το άνοιγμα με οριακό χάσμα για τους βασικούς δείκτες και ένα τίναγμα στα πρώτα 32 λεπτά, είχαμε εγκατάσταση πτωτικής δυναμικής μόνιμα. Απλά μέσα στη μέρα, από τις 11:02 που σημειώθηκε το μέγιστο μέρας στις 833,99 από 844,40 μονάδες χθες, η διαρκής αναζήτηση για το ελάχιστο το έφερε στις δημοπρασίες στις 818,50 από 827,53 με πτώση για τον τραπεζικό δείκτη τότε -3,97%.
Στις δημοπρασίες, εμφανίστηκαν πιέσεις για όλες τις τραπεζικές μετοχές και οι θεσμικοί επηρέασαν με αυτές το κλείσιμο του μέσου όρου στέλνοντάς τον πιο κοντά στο νέο ελάχιστο της σημερινής διακύμανσης. Ήταν μια σύνοδος με χαμηλότερα όρια έναντι της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν σαφώς καθοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που πέρασε την προηγούμενη στα 54,776 δις ευρώ, και σήμερα κατέληξε στα 54,279.
Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές από τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -3,67% από -3,54%, την ΕΤΕ στο -3,62% από -3,49%, ΕΥΡΩΒ -4,08% από -4,50% και η ΠΕΙΡ -5,31% από -6,49%. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι προσπάθησε αρχικά να αμυνθεί στην κυριαρχία των πωλητών χωρίς επιτυχία. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip υποχωρώντας, κατά -0,54% από -2,36%.
Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ διατηρήθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (5 από 5) blue chip έναντι των καθοδικών (19 από 18) με ένα τη ΦΦΓΚΡΠ αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 10 από 7 την προηγούμενη σύνοδο, και 1 από 3 αποτελούσαν τις αμετάβλητες. Άρα, οι 29 από 30 ήταν πτωτικές. Στα 57,339 από 73,444 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 30,81 από 37,56 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος αυξήθηκε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι τράπεζες αποτελούν το 53,74% από 51,14% του συνολικού τζίρου.
Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,39% και έφθασε στις 818,63 από 830,21 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2131,88 από 2159,36 με μεταβολή -1,27%. Οι δημοπρασίες ώθησαν ακόμα χαμηλότερα τον ΓΔ και τον 25άρη, επιτρέποντας κλείσιμο οριακά πάνω από το κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.
Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες των Τροφίμων Ποτών +1,58% από +1,14%, των εταιριών Υγείας +0,56% από -2,46% και Ακίνητης Περιουσίας +0,33% από -2,39%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιριών Κοινής Ωφέλειας -4,00% από -1,40%, Τραπεζών -3,97% από -4,27%, Χρ/μικών Υπηρεσιών -2,81% από -3,26%, Πρώτων Υλών -1,79% από -0,59%, Τεχνολογίας -1,47% από -2,16%, ο ΓΔ -1,39% από -1,52%, ο 25άρης-1,27% από -1,32%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -0,93% από +0,92%, Βιομηχανικών Προϊόντων -0,91% από -2,60%, ο FTSEΜ -0,54% από -2,36%, Τηλεπικοινωνιών -0,45% από +0,92%, Κατασκευές Υλικά -0,41% από -0,23%, Χημικών -0,36% από +0,36%, Πετρελαίου Αερίου -0,25% από -0,97% και Ταξίδια Αναψυχή -0,18% από -1,18%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Εμπορίου 0,00% από -0,01% και Μέσων Ενημέρωσης 0,00% από 0,00%.
Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,339 από 73,444 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 1,915 από 10,421 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 52,496 από 60,094 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,589 από 1,758 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 54,279 από 54,776 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 82,776 από 77,956 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 39 από 33 των καθοδικών σε 71 από 73 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 17 από 20.
Τεχνική ανάλυση - παράγωγα
Μετά το πέμπτο στη σειρά καθοδικό κλείσιμο, premium στα ΣΜΕ του 26άρη
Στην σύνοδο της Πέμπτης 27/7, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, πτωτική πορεία με κλιμάκωση των πιέσεων ως τις δημοπρασίες. Η διακύμανση μέρας διαμορφώθηκε στις 39,7 μονάδες. Το μέγιστο ημέρας στις 2171,40 μονάδες, σημειώθηκε στις 11:02. Το ελάχιστο μέρας εμφανίστηκε στις δημοπρασίες, ήταν οι 2131,70. Το κλείσιμο έγινε στις 2131,88, με μεταβολή -1,27%. Ο τζίρος στα παράγωγα έπεσε στα 17,803 από 25,141 εκατ. ευρώ. Βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης το κλείσιμο ανοικτών θέσεων στα ΣΜΕ της κυρίαρχης σειράς.
Για τη σειρά Αυγούστου εμφανίστηκε όγκος 2053 συμβολαίων από 3054 με ανώτερο στις 2171,00 μονάδες, το κατώτερο ήταν οι 2133,00. Με εκκαθάριση στις 2139,25 μονάδες και οι ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 6747 από 7384. Διακινήθηκαν επίσης 180 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν σε 804 από 799. Οι traders όχι μόνο δεν μαζέψανε τις ευοίωνες προσδοκίες αλλά όρισαν προ-πορεία 7,50 μονάδων του ΣΜΕ Αυγούστου έναντι του δείκτη.
Τα διεθνή χρηματιστήρια εμφανίζουν την τάση να διορθώνουν μετά την κατάκτηση νέων ρεκόρ υψηλών ή επιπέδων που αντιστοιχούν σε υψηλά σε βάθος πολλών ετών ενώ στο ΧΑ ο 26άρης με αλυσίδα πτωτικών συνεδριάσεων από την Τετάρτη πέρασε κάτω από τον ΚΜΟ 30 ημερών. Ο δείκτης των παραγώγων από τις 27 Μαρτίου δεν πήρε τιμές κάτω από τον ΚΜΟ30 με τη διαγραμματική μελέτη να δείχνει ότι ακόμα και την περίοδο της παρατεταμένης συσσώρευσης από τις 9 Μαΐου ως τις 12 Ιουνίου ο ΚΜΟ30 αποτέλεσε στήριξη απαραβίαστη. Όπως δείχνουν τα πράγματα με βάση τη ροή των ειδήσεων η είσοδος του 26άρη στη ζώνη μεταξύ των 2097 ως 2117 είναι σχεδόν αναπόφευκτη αν δεν υπάρξει σήμερα αντίδραση που θα σπάσει την αλυσίδα των καθοδικών συνεδριάσεων.
Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών
Ο Βαγγέλης Σιούτης της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ
Πτωτικά κινείται το Ελληνικό Χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, μετά τις πέντε συνεχόμενες ανοδικές.
Μετά από τις 27/3 που ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πάνω από τον απλό ΚΜΟ 30 ημερών, προχθές ήταν η πρώτη συνεδρίαση που είχαμε κλείσιμο κάτω από τον ΚΜΟ, ενώ και σε εβδομαδιαίο διάγραμμα ο απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων στις 832 μονάδες διασπάστηκε καθοδικά.
Ο εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων στις 814 μονάδες είναι η επόμενη στήριξη ενώ το ανοδικό gap στις 800,76 μονάδες είναι το τελευταίο επίπεδο στήριξης που η διόρθωση μπορεί να φτάσει, χωρίς να αλλάζει την μεσοπρόθεσμη εικόνα της Αγοράς που παραμένει ανοδική. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Γενικός Δείκτης προέρχεται από πέντε συνεχόμενους ανοδικούς μήνες και το κλείσιμο της Δευτέρας τελευταίας συνεδρίασης του μήνα θα κρίνει το πρόσημο του μήνα ( κλείσιμο 30/6 823,74 ).
Η Χρηματιστηριακή Αγορά με την κίνηση ως τις 860 μονάδες το προηγούμενο διάστημα δείχνει να προεξόφλησε την επιστροφή στις Αγορές, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το μέγεθος της έκδοσης, το επιτόκιο, η συμμετοχή των Ξένων επενδυτών δεν είχαν κάποια θετική έκπληξη που θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στην Αγορά. Επιπλέον η μη συμμετοχή σημαντικού ποσοστού Ξένων επενδυτών στην ανταλλαγή ομολόγων προβλημάτισε.
Η έκδοση αυτή ήταν ένα πρώτο βήμα για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αλλά τώρα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις Μεταρρυθμίσεις, στην πρόοδο των Ιδιωτικοποιήσεων, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και στον στόχο για την ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, χωρίς καθυστερήσεις, είναι το επόμενο μεγάλο "στοίχημα" για την Αγορά και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη και πιο σημαντική έκδοση ομολόγου και τον νέο ανοδικό κύκλο στο Χρηματιστήριο.
Πρωταγωνίστριες στην πτώση που ξεκίνησε από χθες οι μετοχές των Τραπεζών. Με μεγάλη ευκολία διέσπασαν τις στηρίξεις στις 1100 και 1070 μονάδες ενώ και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών στις 1050 μονάδες δείχνει να αποτελεί παρελθόν. Επόμενη στήριξη οι 1000 μονάδες. Το reverse split της ΠΕΙΡ καθώς και ο έλεγχος των δανειακών χαρτοφυλακίων από ΕΚΤ και SSM που έχει ξεκινήσει, άνοιξε ξανά την συζήτηση για τα κεφαλαιακά αποθέματα των Τραπεζών μετά και την έκθεση του ΔΝΤ.
Η κινητικότητα στο υπόλοιπο ταμπλό έχει περιοριστεί στις τελευταίες συνεδριάσεις, ενώ και οι τζίροι αρχίζουν να μειώνονται, χαρακτηριστικό της περιόδου.
Επόμενη σημαντική ημερομηνία η 18/8 όπου έχουμε την αξιολόγηση από τον Οίκο Fitch, ενώ ενδιάμεσα θα μας απασχολήσουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου των εισηγμένων (31/7 ΕΧΑΕ και ΟΛΘ, 3/8 ΟΤΕ, 9/8 ΜΥΤΙΛ) .
Οι Διεθνείς Αγορές συνεχίζουν στα υψηλά τους, ιδίως στις ΗΠΑ, με νέα ιστορικά υψηλά ενώ συνεχίζονται και οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων (28/7 Exxon Mobil, 1/8 Apple).
Σήμερα
Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν σήμερα Παρασκευή 28/7 στην αρχή του δεύτερου μέρους των συνεδριάσεων μετά την πτώση των μετοχών της τεχνολογίας των Η.Π.Α., μετά από τις πρόσφατες ανοδικές συνεδριάσεις, αν και η αισιοδοξία για τα εταιρικά κέρδη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία, στήριξαν συνολικά το φρόνημα των επενδυτών.
Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,8%, αλλά εξακολουθούσε να βρίσκεται σε καλό δρόμο για κέρδος εβδομαδιαίως κατά 0,4%, ενώ η Samsung Electric, η εταιρία με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση της αγοράς στην Ασία, έχασε πάνω από -3,5%.
Ο Nikkei της Ιαπωνίας έχανε 0,55%. Στην Wall Street, ο βιομηχανικός Dow σημείωσε ένα ακόμα ρεκόρ υψηλού στο κλείσιμο, τον βοήθησε το άλμα κατά 7,7% στην Verizon, ακολουθώντας τα τριμηνιαία κέρδη των κορυφαίων αμερικανικών εταιριών κινητής.
Αλλά οι επενδυτές ήταν τρομαγμένοι από την απότομη πτώση των μετοχών στον τομέα της τεχνολογίας και των μεταφορών. Ο τομέας της τεχνολογίας στον S & P 500 υποχώρησε -2,0% ενδοσυνεδριακά πριν τελειώσει τη μέρα στο -0,8%.
Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών των ΗΠΑ, που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη, σημείωσαν άνοδο 6,5% τον περασμένο μήνα, το μεγαλύτερο κέρδος σε τρία χρόνια
Μια σειρά ιαπωνικών οικονομικών στοιχείων που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή ήταν πιο ισχυρά από ό, τι αναμενόταν, με τις δαπάνες των νοικοκυριών να αυξάνονται περισσότερο από τις προβλέψεις και το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται απροσδόκητα.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ανέκαμψε λίγο μετά την πτώση σε χαμηλό 13 μηνών έναντι ενός καλαθιού μεγάλων νομισμάτων την προηγούμενη ημέρα, όταν η δήλωση επί της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ οδήγησε στην αντίληψη ότι έχει αυξηθεί επιφυλακτικότητα των αρμοδίων όσον αφορά τον εξασθενημένο πληθωρισμό.
Το ευρώ σταθεροποιήθηκε στα 1,1687 δολάρια, αφού πέτυχε ένα υψηλό 2 1/2 ετών στα 1,1777 την Πέμπτη.
Ειδήσεις από το εσωτερικό
Απέρριψε τις συγκρίσεις για το αν είναι καλύτερη ή όχι η έξοδος στις αγορές του 2014 ή του 2017 ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Η ουσία της διαφοράς μας είναι ότι η δική μας έξοδος εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική που θεωρεί μέρος της να βγούμε στις αγορές, να βγούμε από τα μνημόνια και ενσωματώνει τη λύση του χρέους. Όλα τα άλλα είναι αέρας, αφρός» είπε.
Την ενεργειακή αναμόρφωση των νησιών και τη συμμετοχή της κινεζικής εταιρείας ενεργειακής μηχανικής CEEC σε νέες μορφές επενδύσεων στον τομέα των εναλλακτικών πηγών συζήτησε ο υπουργός Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής. Την κινεζική εταιρεία εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρός της, Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου.
Η CEEC ειδικεύεται σε επενδύσεις εναλλακτικών μορφών ενέργειας (αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, LNG, καθώς και παραγωγή ενέργειας από την επεξεργασία απορριμμάτων) και αφαλάτωσης, ενώ εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει εξολοκλήρου και από την αρχή νέα προγράμματα που θα μπορούσαν να επιφέρουν πλήρη ενεργειακή αναμόρφωση της νησιωτικής χώρας.
Αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εμφάνισαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 120,42 δισ. ευρώ έναντι 119,42 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2017, παραμένοντας ωστόσο, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών. H βελτίωση της καταθετικής βάσης των τραπεζών κατά 1 δισ. ευρώ κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του προηγούμενου μήνα, όταν καταγράφηκε αύξηση κατά 638 εκατ. ευρώ.
Υψηλό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές καταγράφηκε στην πρόσφατη έκδοση του ελληνικού 5ετούς ομολόγου, το οποίο μέχρι στιγμής αναδεικνύεται ως το πέμπτο πιο δημοφιλές ομόλογο σε ευρώ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται στους Financial Times, το νέο κρατικό ομόλογο προσέλκυσε κατά κύριο λόγο, ξένους επενδυτές και συγκεκριμένα: Αμερικανούς (44%) Βρετανούς (26%) Γάλλους (7%). Σημειώνεται ότι το ποσοστό των Ελλήνων επενδυτών διαμορφώθηκε στο αξιοσημείωτο 14%.
Οριακές μεταβολές εμφανίζουν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να αποτιμούν την πρόσφατη έξοδο της χώρας στις αγορές. Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα (13.18), η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξάνεται κατά 1,5 μονάδα βάσης στο 5,324%, ενώ η απόδοση του 2ετούς ομολόγου μειώνεται κατά 3,8 μονάδες βάσης στο 3,320%. Την ίδια ώρα, τα 10ετή spreads καταγράφουν μικρή επιδείνωση, καθώς ενισχύονται κατά 1,5 μονάδα βάσης στις 480,2 μονάδες βάσης.
Αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα έχει ανακτήσει την οικονομική της ανεξαρτησία σε έναν χρόνο, εμφανίζεται ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Πιερ Μοσκοβισί, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Politico. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα τον Σεπτέμβριο του 2018 να χρηματοδοτεί τις δανειακές της ανάγκες, βάζοντας τέλος στα πακέτα βοήθειας. Ο ίδιος, άλλωστε, χαιρετίζει την επιστροφή της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, όπως έχει εκφραστεί και το τελευταίο διάστημα από τα χείλη αρκετών επίσημων αξιωματούχων.
«Νομίζω πως δεν ξεκινήσαμε καλά, το επιτόκιο ήταν αρκετά αλμυρό, αντίθετα από ό,τι λέγεται οι προσφορές οι καθαρές τις οποίες πήραμε δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλες, και το μέλλον θα δείξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών, Πάνος Τσακλόγλου, αξιολογώντας τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Ο ίδιος ωστόσο υπογράμμισε ότι ήταν ένα βήμα που χρειαζόταν, αν η χώρα επιθυμεί κάποια στιγμή να βγει από τα προγράμματα προσαρμογής.
Ενισχυμένο κύκλο εργασιών και καθαρών κερδών ανακοίνωσε ο Όμιλος Τιτάν για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €773,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν σε €142,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,4% και ανήλθαν σε €13,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €9,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιντεάλ ΑΒΕΕΔΕΣ, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της. Συγκεκριμένα, η αγορά των ιδίων μετοχών θα αφορά κατά ανώτατο όριο το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 787.060 κοινές ονομαστικές μετοχές. Ως κατώτατη τιμή κτήσης ορίστηκαν τα 0,01 ευρώ και ως ανώτατη τιμή τα 2,50 ευρώ.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός 24ωρών από την 1η Αυγούστου έως την 30η Ιουλίου.
Από την 7η Αυγούστου θα εισαχθούν στο ταμπλό το Χρηματιστηρίου Αθηνών οι νέες μετοχές της ΙΑΣΩ Α.Ε., μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 9,5 εκατ. ευρώ. Οι νέες μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αριθμούν σε 21,813 εκατ. και έχουν ονομαστική αξία 0,44 ευρώ, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε τρεις παλαιές. Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 2η Αυγούστου.
Με επιστροφή στην κερδοφορία έκλεισε την περσινή χρονιά η Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος ΑΒΕΕ, θυγατρική του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, ενώ βασικός στόχος φέτος για την εταιρεία είναι η ενίσχυση των εσόδων και η μείωση του κεφαλαίου κίνησης.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, τα έσοδα το 2016 διαμορφώθηκαν στα 411,8 εκατ. ευρώ έναντι 412,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 100,7 εκατ. κιβώτια το 2016 από 101 εκατ. κιβώτια το 2015.
Ειδήσεις από το εξωτερικό
Αύξηση της τάξης του 15% εμφάνισαν στο β’ τρίμηνο του 2017 τα προσαρμοσμένα κέρδη της Fiat Chrysler, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,87 δισ. ευρώ έναντι 1,63 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Τα έσοδα, παράλληλα, διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα στα 27,93 δισ. ευρώ. Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται στις θετικές επιδόσεις του κλάδου των σπορτ αυτοκινήτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τα μειωμένα κέρδη στη Βόρεια Αμερική. Ενδεικτικά, τα λειτουργικά κέρδη της Maserati τετραπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 152 εκατ. ευρώ.
Την ανάκληση 22.000 οχημάτων Porsche Cayenne και Macan ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν εφοδιασμένα με παράνομο λογισμικό ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων τους. Το λογισμικό αυτό, που επιτρέπει να ελαχιστοποιείται το επίπεδο των εκπομπών καυσαερίων, είναι «παράνομο», τόνισε ο Ντόμπριντ. Είπε επίσης ότι η Porsche θα αναλάβει το 100% του κόστους της ανάκλησης των οχημάτων της. «Δεν υπάρχει εξήγηση γιατί είχε τοποθετηθεί αυτό το λογισμικό σε αυτό το όχημα», είπε.
Αύξηση της τάξης του 0,6% εμφάνισαν τον Ιούνιο τα αποθέματα χονδρικής και λιανικής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου. Όσον αφορά τα αποθέματα χονδρικής, τα διαρκή αγαθά αυξήθηκαν κατά 0,6%, ενώ ανάλογου ύψους ήταν και η αύξηση για τα μη διαρκή αγαθά. Σχετικά με τα αποθέματα λιανικής, τέλος, τα αποθέματα αυτοκινήτων και ανταλλακτικών ενισχύθηκαν κατά 0,7%.
Αύξηση εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, παραμένοντας ωστόσο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις ενισχύθηκαν κατά 10.000 σε 244.000 για την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 22η Ιουλίου.
Ο αριθμός των νέων αιτήσεων διατηρήθηκε κάτω του ψυχολογικού ορίου των 300.000 για 125η συνεχόμενη εβδομάδα, σημειώνοντας το μεγαλύτερο σερί από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Ο Τζεφ Μπέζος θεωρείται πλέον ως ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, καθώς η περιουσία του υπερέβη τα 90 δισ. δολάρια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes και το πρακτορείο Bloomberg, η εκτίναξη της μετοχής της Amazon κατά 15 δολάρια, κατά τη διάρκεια μόλις ενός 24ωρου, οδήγησε τον Τζεφ Μπέζος στην κορυφή της λίστας των πιο ευκατάστατων ανθρώπων του κόσμου, ξεπερνώντας τον Μπιλ Γκέιτς κατά ορισμένα εκατομμύρια δολάρια.
Μείωση εμφάνισαν στο β’ τρίμηνο του 2017 τα κέρδη της Bristol-Myers, καθώς διαμορφώθηκαν σε 916 εκατ. δολάρια έναντι 1,17 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανήλθαν σε 0,74 δολάρια ανά μετοχή, εντός του εύρους των εκτιμήσεων των αναλυτών. Τα έσοδα, αντίθετα, αυξήθηκαν σε 5,14 δισ. δολάρια από 4,87 δισ. δολάρια πέρυσι. Οι αναλυτές της FactSet ανέμεναν έσοδα 5,09 δισ. δολαρίων.
Αρνητικά αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Twitter Inc. για το β’ τρίμηνο του 2017, καθώς καταγράφηκαν ζημιές 116,5 εκατ. δολαρίων έναντι ζημιών 107 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, ωστόσο, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη της τάξης των 0,08 δολαρίων/μετοχή, έναντι των εκτιμήσεων περί κερδών 0,05 δολαρίων. Τα έσοδα, παράλληλα, περιορίστηκαν στα 573,9 εκατ. δολάρια από 602 εκατ. δολάρια πέρυσι. Οι αναλυτές της FactSet ανέμεναν έσοδα 537,5 εκατ. δολαρίων.
