Δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% της Εμπορικής Τράπεζας κατέθεσε επισήμως σήμερα η Τράπεζα Kύπρου με σκοπό τη δημιουργία ενός «ηγετικού ελληνικού τραπεζικού οργανισμού».
Η προσφορά ανέρχεται σε 6 ευρώ σε μετρητά και 3,25 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου για κάθε μία μετοχή της Εμπορικής Τράπεζας. Η συνολική προσφορά αποτιμάται στα 3,78 δισ. ευρώ.
Yπενθυμίζεται ότι η γαλλική Credit Agricole έχει απευθύνει δημόσια πρόταση για τους μετόχους της Εμπορικής με τίμημα 23,50 ευρώ ανά μετοχή, σε μετρητά. Η προσφορά της CA αποτιμά την Εμπορική στα 3,1 δισ. ευρώ.
Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών της δημόσιας πρότασης που η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται να αποκτήσει για να ισχύσει η πρόταση είναι το 40% των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 52.956.587 μετοχές.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μέρος του ανταλλάγματος που θα δοθεί σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από εσωτερική ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου. Όσον αφορά το μέρος του ανταλλάγματος που θα δοθεί υπό μορφή νέων μετοχών της τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί εντός του επομένου μηνός έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, με σκοπό να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου και την αποποίηση των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφισταμένων μετόχων.
Περίοδος αποδοχής
Η περίοδος αποδοχής αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και να έχει ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα θα γνωστοποιηθούν μετά την έγκριση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου από την ΕΚ και τη δημοσίευση του.
Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την αίρεση:
- της έγκρισης του πληροφοριακού σημειώματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης),
- των αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση των νέων μετοχών και
- ότι τουλάχιστον το 40% των μετοχών της Εμπορικής έχουν αποδεχθεί την πρόταση
Επίσης, η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές όπως αυτές θα περιγράφονται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο.
Οι στόχοι
Στην περίπτωση εξαγοράς των μετοχών της Εμπορικής από την Τράπεζα Κύπρου, οι δύο τραπεζικοί οργανισμοί στην Ελλάδα θα ελέγχουν αθροιστικά το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε καταθέσεις (12%) και σε χορηγήσεις το 15%. Στο πλαίσιο αυτό πρόθεση της Τράπεζας Κύπρου είναι μεσοπρόθεσμα ενοποιηθούν οι εργασίες της Εμπορικής Τράπεζας με αυτές της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος της Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με τη πιθανή εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας είναι η συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Εμπορικής τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στα Βαλκάνια. Η Τράπεζα Κύπρου, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, σκοπεύει να υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο με:
- Αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της παροχής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες.
- Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής μεταξύ των δύο οργανισμών.
- Βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
- Αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και του λόγου κόστους προς έσοδα.
- Ανάπτυξη των εργασιών μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς σε Ελλάδα και Βαλκάνια.
Δηλώσεις
«Η προσφορά της τράπεζας Κύπρου για την Εμπορική Τράπεζα θεωρούμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους της, γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύσουν στη δημιουργία ενός σημαντικού ελληνικού τραπεζικού οργανισμού. Πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας τη μέχρι σήμερα διοικητική μας εμπειρία μας στον νέο οργανισμό, θα επέλθουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους μετόχους, πελάτες και εργαζομένους», δήλωσε ο πρόεδρος του Συγκροτήματος κ. Βασίλης Γ. Ρολόγης.
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής του Συγκροτήματος κ. Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε τα εξής: «Πιστεύουμε ότι η μέχρι σήμερα αποδεδειγμένη εμπειρία μας και ενέργειες μας στην επιτυχή αναδιάρθρωση των εργασιών του συγκροτήματος στην Κύπρο, διασφαλίζει ότι η πρόταση μας θα αποφέρει θετικά οφέλη στους σημερινούς και αυριανούς μετόχους και των δύο οργανισμών».
«Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή προσφορά και πιστεύουμε ότι είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να πετύχει», δήλωσε στο Reuters ο κ. Γιάννης Κυπρή, γενικός διευθυντής του ομίλου της Τράπεζας Κύπρου.
Παρουσίαση τις πρότασης στις 17:00
Η διοίκηση της τράπεζας έχει προγραμματίσει για σήμερα το πρωί στις 11.00 τηλεσυνδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 17.00 παρουσίαση της πρότασής της στους εκπροσώπους του Τύπου.
Πολύπλοκος γρίφος η διεκδίκηση της Εμπορικής
Ο γρίφος στην υπόθεση της Eμπορικής έγινε ακόμη πιο πολύπλοκος, μετά από ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, ότι κατέχει το 6% της Κύπρου, εξέλιξη που την καθιστά το μεγαλύτερο μέτοχο, με το ταμείο εργαζομένων να ακολουθεί με 5% και την Εκκλησία της Κύπρου με 3% http://www.naftemporiki.gr/news/static/06/06/22/1205693.htm .
Από πλευράς Πειραιώς, επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους ότι πρόκειται για επενδυτική τοποθέτηση αλλά η σεναριολογία οργιάζει προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις: είτε για ενδεχόμενη συνεργασία των δύο τραπεζών στη διεκδίκηση της Emporiki είτε για σχεδιαζόμενη κίνηση απόκτησης του ελέγχου της κυπριακής τράπεζας.
Alpha Bank και Eurobank διαψεύδουν τις φήμες
Συνάντηση είχε χθες με τον υπουργό Οικονομίας και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Νίκος Νανόπουλος, ωστόσο πηγές του υπουργείου Οικονομίας διέψευδαν πληροφορίες, ότι κατά τη συνάντηση του κ. Αλογοσκούφη με το διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την Εμπορική και από τη Eurobank. Το ίδιο αναφέρθηκε και από πλευράς Eurobank, με την επισήμανση ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη συνάντηση, που δεν είχε ως αντικείμενο το θέμα της Emporiki Bank.
Στην υπόθεση της Εμπορικής ενεπλάκη και το όνομα της Alpha Bank με φήμες περί υποβολής προσφοράς. Ερωτώμενος για τις φήμες, ο CFO της τράπεζας, Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε ότι η Alpha Bank θα αποφασίσει και θα δράσει με βάση το συμφέρον των μετόχων της.
