Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ. ευρώ από την εταιρεία EFG Hellas Plc., θυγατρική της EFG Eurobank Ergasias.
Οι τίτλοι έχουν δεκαετή διάρκεια, με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του εκδότη στα πέντε έτη και φέρουν την εγγύηση της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Τα ομόλογα είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 50 μονάδων βάσης για τα πέντε πρώτα έτη.
Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Credit Suisse First Boston και η EFG Eurobank Ergasias. Κύριος διαχειριστής ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ λοιποί συνδιαχειριστές ήταν οι Alpha Bank, Banco Commercial Portugues, Εμπορική Τράπεζα Τράπεζα Κύπρου και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής τράπεζας έχει αξιολογηθεί με «Α2» από το διεθνή οίκο Moody's και με «ΒΒΒ+» από τον οίκο Standard & Poor's.
