Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.
Όπως γράφει σήμερα η «Ν», οι εκτιμήσεις της αγοράς να κάνουν λόγο για κάλυψη ήδη, με βάση την πρόθεση που διατυπώνεται από επενδυτικά κεφάλαια, κατά δύο φορές. Το book building θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 8 Μαΐου και η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί την Παρασκευή.
Η διοίκηση της τράπεζας καταγράφει το ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά και από Έλληνες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέσω του διεθνούς βιβλίου.
Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας που θα συνεδριάσει την 10η Μαΐου 2014 αναμένεται να αποφασίσει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους αυτής με στόχο την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους έως 2,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΤΕ επιδιώκει την ΑΜΚ προκειμένου:
i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού 1,04 δισ. ευρώ, που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,183 δισ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η ΤτΕ (υπό το βασικό σενάριο),
ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co International plc θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και οι BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της ΑΜΚ.
newsroom naftemporiki.gr
