Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές από την Τράπεζα Πειραιώς τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού € 500 εκατ. για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας.
Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5%.
Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα € 3 δισ. (υπερκάλυψη 6 φορές), ενώ συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 25 χώρες.
Όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009.
Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προστίθεται στη σχετική της ανακοίνωση.
Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note - ΕΜΤΝ.
Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
