Στο 5,125% αναμένεται να διαμορφωθεί η απόδοση του τριετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς, με το ύψος των προσφορών να έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με κύριο ανάδοχο τον οποίο επικαλείται το Reuters.
Η απόδοση αναμενόταν αρχικά να διαμορφωθεί μεταξύ 5,25% και 5,50%, αλλά αναθεωρήθηκε πτωτικά λόγω του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς έχει την χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
