ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ της έκδοσης ομολογιακού δανείου στα 500 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank μετά τη ζήτηση που σημειώθηκε από το εξωτερικό.
Το κοινό ομολογιακό δάνειο είχε αρχικά ύψος 400 εκατ. ευρώ και είναι τριετούς διάρκειας, με λήξη στις 11 Απριλίου 2006 και κουπόνι με βάση το Euribor τριών μηνών συν 35 μονάδες βάσης.
Τιμή έκδοσης είναι 99.854, ώστε η απόδοση να φθάνει το Euribor συν 40 μ.β. Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Credit Suisse First Boston και η Salomon Smith Barney και η κατάταξη της έκδοσης από τον οίκο αξιολόγησης Moody's είναι Α3 και από τη Standard & Poor's ΒΒΒ+.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των εργασιών της. Πρόσφατα, η Alpha Bank είχε πραγματοποιήσει έκδοση τίτλων Ηybrid Tier I, ύψους 200 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας κεφάλαια τα οποία ενίσχυσαν την κεφαλαιακή της επάρκειας, με συντελεστή που υπερβαίνει πλέον το 10%.
