Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ως ισχύει, ότι θέτει από την 1/3/2013 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο κατά την υπ’ αριθμ. 639/28.2.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 4.12.2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι € 50.000.000,00 με την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €16,00 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία έντεκα (11) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή. Το εξουσιοδοτημένο από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.12.2012 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στην από 27/2/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 24,00 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 4.12.2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο στις 28/2/2013 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Συνολικά θα εκδοθούν 3.125.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 16,00, με Τιμή διάθεσης € 24,00 για κάθε νέα μετοχή και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 75.000.000,00.
Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.3.2.2. «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.3.2.3. «Δικαιώματα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής και παρατίθεται στην ενότητα 4.3.1 «Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των νέων μετοχών»:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΕΓΟΝΟΣ |
| 28/02/2013 | Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| 1/3/2013 | Έγκριση από το Χ.Α. της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης |
| 1/3/2013 | Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων |
| 1/3/2013 | Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3401/2005 |
| 1/3/2013 | Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και του Συμβούλου) |
| 4/3/2013 | Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης |
| 5/3/2013 | Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής της μετοχής |
| 7/3/2013 | Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ – record date |
| 8/3/2013 | Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και λήψη σχετικής βεβαίωσης |
| 11/3/2013 | Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών |
| 3/4/2013 | Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης |
| 9/4/2013 | Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών |
| 12/4/2013 | Δημοσίευση Ανακοίνωση για το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, των προεγγραφών και την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. |
| 16/04/2013 | Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. |
| 19/04/2013 | Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου |
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 28/2/2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 1/3/2013 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu), την ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (Τατοΐου, αριθμ. 21, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 61) και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ,. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73) .
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Γκανέτσου Κωνσταντίνα (τηλ. 210 6289200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Κηφισιά, 1 Μαρτίου 2013
www.andromeda.eu
