ΣΤΑ 350 εκατ. ευρώ ανέρχεται το υβριδικό κεφάλαιο που εκδίδει η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αναδόχων, το κουπόνι διαμορφώνεται στο euribor 3μηνών συν 175 μονάδες βάσης για τα έτη 1 ως 10 και μετά τη λήξη του -το δάνειο είναι δεκαετούς διάρκειας- στο euribor 3μηνών συν 275 μ.β.
Η αρχική πρόθεση της τράπεζας ήταν να αντληθούν 300 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αυξήθηκε, καθώς η έκδοση καλύφθηκε πέντε φορές. Η κατανομή θα γίνει κατά 50% στην Ελλάδα και κατά 50% στο εξωτερικό.
Με το υβριδικό κεφάλαιο ο δείκτης Τier I της Εθνικής ενισχύεται στο 9,4% από 8,2% και συνολικά για τα Tier I και Tier 2 κεφάλαια στο 12,4% από 11,2%. Με τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται η Εθνική θα στηρίξει την επέκτασή της στις εργασίες λιανικής τραπεζικής, τομέας στον οποίο επικεντρώνεται η τράπεζα.
Η έκδοση κατατάσσεται στην κατηγορία Baa1 από τη Moody's και στην κατηγορία ΒΒΒ- από τη Standard and Poor's και ανάδοχοι είναι οι ΒΝP Paribas, Citigroup και NBGI.
