Την πρώτη σειρά ομολογιών συνολικού ύψους 200 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2010 και δεύτερη σειρά ομολογιών ύψους 150 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2012 προτίθεται να εκδώσει η Newmark Homes Corp, θυγατρική του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην αγορά οικιστικών αναπτύξεων στις ΗΠΑ.
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συγχωνευσής της με την Engle Ηomes Inc, επίσης θυγατρική του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής. H έκδοση των εν λόγω ομολογιών θα γίνει στις ΗΠΑ. Κύριος συντονιστής της έκδοσης είναι η Salomon Smith Barney.
Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων θα γίνει για:
- Την αναχρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης της συγχωνευμένης εταιρείας.
- Την αποπληρωμή δανείου 72 εκατ. δολαρίων που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά της Engle Ηomes Inc, το Νοέμβριο του 2000.
- Την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ομολογιακού δανείου της Engle Homes Inc με λήξη το 2008.
- Την καταβολή των εξόδων έκδοσης όλων των ανωτέρω ομολογιών.
Η Newmark Ηomes Corp. θα μετονομαστεί σε Τechnical Olympic USΑ Inc. μετά την ολοκλήρωση της συγχωνευσής της με την Engle Ηomes Inc και με την ονομασία αυτή θα διαπραγματεύονται στο εξής οι μετοχές της στο Χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης.
