ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΫΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ ΚΑΙ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Χ.Ε., EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΣΙΓΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΦΑΣΜΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η Εταιρεία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/85 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό 1.191.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, ? 0,30 (ήτοι 102,225 δρχ.) με Δημόσια Εγγραφή. Οι νέες μετοχές προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως αυτή αποφασίστηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 24.04.2002, 27.03.2002, 16.10.2001, 17.05.2001, 22.12.2000, 25.07.2000, 26.02.2000 και 27.09.1999 θα εισαχθούν μαζί με τις παλαιές μετοχές και αυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσής τους, περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε, μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985, από τα Διοικητικά Συμβούλια του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τιμή Διάθεσης:
Η τιμή διάθεσης των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή θα καθοριστεί το διήμερο μετά το πέρας της περιόδου των εγγραφών και θα ανακοινωθεί μέσω των Μ.Μ.Ε. το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της περιόδου των εγγραφών και πριν την ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (θεσμικοί, ιδιώτες – μη θεσμικοί) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Ανταγωνιστικών Προσφορών (διαδικασία «Βιβλίου Προσφορών› ή «Book Building›). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Εγγραφής που αφορά τους θεσμικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των ιδιωτών – μη θεσμικών επενδυτών, το διάστημα από 19 έως και 21 Ιουνίου 2002. Οι θεσμικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις Προσφορές τους μέσω του Κυρίου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων για μετοχές της Εκδότριας Εταιρείας εντός δεσμευτικού εύρους τιμών, το οποίο αναφέρεται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή διάθεσης θα οριστεί μεταξύ του ανώτατου και του κατώτατου ορίου του δεσμευτικού εύρους τιμών. Οι ιδιώτες – μη θεσμικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους τιμών ακολουθήθηκε η διαδικασία του Pre – Marketing σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Λοιπούς Αναδόχους. Η ανώτατη τιμή του εύρους τιμών δεν υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Το εύρος της τιμής διάθεσης καθορίστηκε σε Ευρώ με ενδεικτική αναγραφή του δραχμικού ισοτίμου σύμφωνα με τους κανόνες στρογγυλοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2842/2000. Ειδικότερα το δεσμευτικό εύρος τιμών, εντός του οποίου θα προσδιοριστεί η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών ορίστηκε από ? 2,82 ως ? 3,10 ανά μετοχή. Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη προ Φόρων (Ρ/Ε) διαμορφώνεται ως εξής:
Ρ/Ε προ φόρων* Κατώτατη Τιμή Εύρους Ανώτατη Τιμή Εύρους
Χρήση 2000 -με βάση τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση 12,58 13,83
-με βάση τα αναμορφωμένα αποτελέσματα 11,92 13,10
Χρήση 2001 -με βάση τη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση 14,67 16,13
* οι δείκτες έχουν υπολογισθεί με βάση τον αριθμό μετοχών που προκύπτει μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δημόσια Εγγραφή: Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ώρες από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2002 έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2002, στα γραφεία και το δίκτυο των καταστημάτων του Κυρίου Αναδόχου και των Λοιπών Αναδόχων που αναφέρονται παραπάνω. Η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται από τα καταστήματα και τα γραφεία των Αναδόχων, καθώς και από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/201/10.10.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελεί ο τίτλος των δέκα (10) μετοχών. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης δηλ. για δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές ή ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (δηλ. για 20, 30, 40 μετοχές κ.λ.π.). Το ανώτατο όριο εγγραφής κατά επενδυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του συνολικού αριθμού μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Εγγραφή (δηλαδή 1.191.000 κοινές ονομαστικές μετοχές). Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Εγγραφή, πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης, οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν το Χειριστή που επιθυμούν, για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό τους αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (999) προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό προκειμένου να μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο Κωδικός Αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της εγγραφής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της εγγραφής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς των άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην ΠΔΤΕ/2054/1992 (εφεξής Ζώνη Α), είτε, τέλος έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Εγγραφή δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχωρήσεως απαιτήσεων κ.λ.π. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των Λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται. Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε επενδυτής και της τιμής διάθεσης, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των Τραπεζών ή των ΑΧΕ στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκια, κ.λ.π.) καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων). Η «παράδοση› των μετοχών συντελείται με την οριστική τους καταχώρηση στο Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Εγγραφής διαπιστωθούν περισσότερες της μιας εγγραφές του ίδιου προσώπου (με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου), το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Η ημερομηνία καταχώρησης των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στον Τύπο, μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή, θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.
Γενικά Στοιχεία Κατανομής της Δημόσιας Εγγραφής
Η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Ποσοστό 30% των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής, ήτοι 357.300 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών, όπως αυτοί ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/201/10.10.2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ποσοστό 70% των μετοχών της Δημόσιας Εγγραφής, ήτοι 833.700 μετοχές, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών προσώπων εκτός των προαναφερθέντων θεσμικών επενδυτών. Αν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (θεσμικοί επενδυτές - φυσικά και λοιπά νομικά πρόσωπα) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός μετοχών της έκδοσης που προσφέρονται με την Δημόσια Εγγραφή, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές στην τιμή διάθεσης. Η κατανομή των μετοχών μεταξύ των επενδυτών της κατηγορίας αυτής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για κάθε κατηγορία επενδυτών όπως περιγράφεται κατωτέρω. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/1999 η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α.Α. μετοχών της εκδότριας σε τουλάχιστον 1000 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσμικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συμπεριλαμβάνονται μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερομένων με Δημόσια Εγγραφή μετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Eταιρία δικαιούται βάσει της σύμβασης αναδοχής, να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων μετοχών. Η ανάληψη όμως των αδιάθετων μετοχών εκ μέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κατά την Υ.Α. 2063/1999 κριτηρίου της διασποράς. Κατά το σχηματισμό ομίλου Αναδόχων, ο Κύριος Ανάδοχος της Έκδοσης δεν δεσμεύεται για τον περιορισμό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 2% των μετοχών της Εταιρίας μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως σε περίπτωση μη κάλυψης της Έκδοσης ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθμό μετοχών που ξεπερνά το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, με συνέπεια την μη εισαγωγή των μετοχών της Εκδότριας στην χρηματιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανομής των μετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία εγγραφών ότι, δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς με βάση το κριτήριο κατανομής του 20% των μετοχών σε 1000 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α. Επιπλέον υφίσταται το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 1000 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανομή των μετοχών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ 1419/22.11.00) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να περιορίσουν το οριστικό ποσό κατανομής μετοχών στους επενδυτές (θεσμικούς και μη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Ο περιορισμός θα γίνει με τα μέτρα που είναι πρόσφορα να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύμφωνα με κριτήρια κατανομής που εγγυώνται την ίση μεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α.Α. – αμέσως μόλις αυτό είναι εφικτό – και θα ανακοινωθούν με συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό οριστικής κατανομής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α. ενδέχεται να περιοριστεί στο 2% του συνόλου των μετοχών μετά την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α., ανεξάρτητα από το ποσό της αρχικής εγγραφής τους. Εαν, βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συμμετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), ενδέχεται να μην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευθούν και θα τους αποδοθούν (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη εισαγωγή των μετοχών της Εκδότριας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α., είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι.
Κατανομή των Μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές
Η τιμολόγηση και η κατανομή των μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές θα αποφασιστούν μετά τη λήξη της Δημόσιας Εγγραφής από τον Κύριο Ανάδοχο, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Για την κατανομή των μετοχών στους Θεσμικούς Επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών. Από την κατανομή των μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και ο Σύμβουλος Έκδοσης, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.
Κατανομή των Μετοχών στους Μη Θεσμικούς Επενδυτές
Κατά την κατανομή των μετοχών στα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δεν είναι Θεσμικοί Επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής, για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 420 μετοχές ανά αίτηση. Αν οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των εγγραφών για το μέχρι 420 μετοχές τμήμα τους, η ικανοποίηση των αιτήσεων μέχρι το όριο των 420 μετοχών θα γίνει αναλογικά με βάση το συντελεστή ικανοποίησης για ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης, παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος μονάδας διαπραγμάτευσης. Ο συντελεστής ικανοποίησης θα υπολογίζεται με βάση τη ζήτηση που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αιτήσεων στο κατά προτεραιότητα όριο ικανοποίησης των 420 μετοχών. Στην περίπτωση που μετά την πρώτη, κατά τα προαναφερθέντα κατανομή απομείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μια μονάδα διαπραγμάτευσής στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα παραλειφθέντα κλάσματα μονάδας διαπραγμάτευσης, αν δε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που είχαν το ίδιο κλάσμα μονάδας διαπραγμάτευσης, θα διενεργηθεί κλήρωση, προκειμένου να κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή που θα κληρωθεί μία μονάδα διαπραγμάτευσης. Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα των αιτήσεων εγγραφής για το μέχρι 420 μετοχές τμήμα τους παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της αίτησης εγγραφής τους.
