Τα διοικητικά συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank συνεδρίασαν σήμερα το πρωί και αποφάσισαν να προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις τους την έγκριση της πρότασης συγχώνευσης των δύο οργανισμών.
Οπως επισημαίνεται σε κοινή τους ανακοίνωση, η συγχώνευση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του νόμου 2515/97, όπως αυτός συμπληρώθηκε από τον 2744/99, με ανταλλαγή μετοχών. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δύο τραπεζών θα έχει ως βάση προσδιορισμού της τις χρηματιστηριακές τους αξίες και θα καθοριστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Η Διοίκηση της συγχωνευμένης τράπεζας θα ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή, των οποίων θα ηγούνται o κ. Θεόδωρος Β. Καρατζάς ως Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος ως Διοικητής, ενώ μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι οι κ.: Ανδρέας Βρανάς, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Δημήτριος Μαντζούνης, Θεόδωρος Πανταλάκης, Απόστολος Ταμβακάκης.
Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια των δύο Τραπεζών έλαβαν την απόφαση της συγχώνευσης συνεκτιμώντας τα ακόλουθα:
- Η συγχώνευση αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού Ομίλου που λόγω μεγέθους είναι ικανός να δραστηριοποιηθεί λειτουργικά και στρατηγικά με επιτυχία στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αλλά και γενικότερα διεθνούς αγοράς. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του νέου Ομίλου θα ευνοήσει την ανάπτυξη μιας πιο εξωστρεφούς πολιτικής, τόσο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και των μεγάλων διεθνών χρηματοοικονομικών κέντρων.
- Την επίτευξη συμπληρωματικότητας σε τομείς όπως η λιανική τραπεζική, η διαχείριση ενεργητικού (asset management), οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι σχέσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διαχείριση διαθεσίμων (treasury operations) καθώς επίσης και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, οι συνέργιες επεκτείνονται και σε άλλους τομείς με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, όπως το Bancassurance και η ασφαλιστική αγορά.
-Τις προοπτικές για βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του Συγχωνευμένου Ομίλου με βάση το μέχρι τώρα έργο και εμπειρία των Διοικήσεων των δύο τραπεζών στην αναδιάρθρωση των δομών, λειτουργιών και τη συγκράτηση του κόστους.
-Τις ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν σε τομείς όπως: το δίκτυο καταστημάτων, τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες (marketing), τις επενδύσεις σε πληροφορική και υποδομή, την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
-Την αυξημένη σημασία της παρουσίας της νέας τράπεζας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, γεγονός που αποτυπώνεται και στo μεγαλύτερο βάρος που θα διαθέτει στους σχετικούς διεθνείς και εγχώριους χρηματιστηριακούς δείκτες. Η εξέλιξη αυτή θα την καταστήσει ακόμα πιο ορατή απέναντι στο διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο.
- Με την κίνηση αυτή δημιουργείται ένας Όμιλος με συνολικό ενεργητικό της τάξεως των 80 δισ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ, η οποία κατατάσσει τη νέα τράπεζα στην 23η θέση της Ευρώπης.
Ο κ. Θεόδωρος Β. Καρατζάς, Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δήλωσε: "Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής τράπεζας που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η συγχώνευση αυτή αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας με κέντρο λήψης αποφάσεων την Ελλάδα που θα αποτελεί ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές."
Ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank δήλωσε: "Η συγχώνευση αυτή θα βελτιώσει το φάσμα, την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών προς την πελατεία ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη θέση μας στη διεθνή αγορά. Απ' αυτή τη συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικές ωφέλειες από την ενοποίηση των άμεσων και έμμεσων δικτύων πωλήσεων των δύο τραπεζών και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στο προσωπικό μας."
Οι Διοικήσεις των υπό συγχώνευση τραπεζών θα συγκαλέσουν Συνέντευξη Τύπου μέσα στις επόμενες 20 μέρες για να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγχώνευση.
Στη συναλλαγή αυτή, ως σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ενεργεί η Schroder Salomon Smith Barney και για λογαριασμό της Alpha Bank ενεργεί η Goldman Sachs. Ως ανεξάρτητοι ελεγκτικοί οίκοι ορίστηκαν η KPMG για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η PriceWaterhouseCoopers για την Alpha Bank.
Υπενθυμίζεται ότι η Αlpha Bank δημοσίευσε τα αποτελέσματά της του 9μηνου 2001 για την Τράπεζα και τον Όμιλο την 26η Οκτωβρίου 2001, ενώ η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 9μήνου 2001 για την Τράπεζα και τον Ομιλο, όπως είχε προγραμματιστεί, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 16:15.
