Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού τίθεται από σήμερα, 17/9/2010, το εγκεκριμένο την 16/09/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά:
α) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ μέσω έκδοσης κοινών ονομαστικών μετοχών με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε την 10η Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ κατ’ εξουσιοδότηση της από 15.05.2008 Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ και
β) στην έκδοση μη διαπραγματεύσιμων άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε την 10η Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ κατ’ εξουσιοδότηση της από 18.02.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ.
Την 10η Σεπτεμβρίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €607.041.575 μέσω της έκδοσης 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας με αναλογία 1 νέα προς 5 παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης €5,20 για κάθε μία νέα μετοχή που θα εκδοθεί. Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν.
(β) την έκδοση σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και το ν. 3156/2003 βραχυπρόθεσμου, άτοκου μη διαπραγματεύσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €1.183.731.068 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της Τράπεζας με αναλογία 3 μετατρέψιμες ομολογίες προς 8 παλαιές μετοχές, μέσω έκδοσης και διάθεσης 227.640.590 ονομαστικών μη διαπραγματεύσιμων μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής €5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, οι οποίες θα παρέχουν το δικαίωμα μετατροπής τους σε συνολικά 227.640.590 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία. Κλάσματα Μετατρέψιμων Ομολογιών δεν θα εκδοθούν.
Μετά την πλήρη κάλυψη της δημόσιας προσφοράς των μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε €3.999.749.460, διαιρούμενο σε α) 728.449.892, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, β) 25.000.000 εξαγοράσιμες, προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία.
Επίσης, εφόσον διατεθούν και μετατραπούν όλες οι μετατρέψιμες ομολογίες, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε €5.137.952.410, διαιρούμενο σε α) 956.090.482 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, β) 25.000.000 εξαγοράσιμες, προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία.
