Δημόσια πρόσκληση για την εξαγορά τοις μετρητοίς υφιστάμενων ομολογιών, αξίας 500.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου 4,375% και λήξεως 2011, εξέδωσε η Coca-Cola HBC Finance BV. Οι ομολογίες έχουν την εγγύηση της Coca-Cola 3E και της Coca-Cola HBC Finance plc.
“O σκοπός της πρόσκλησης είναι η μείωση των δαπανών για τόκους και η βελτίωση του χρονοδιαγράμματος λήξης του δανεισμού του ομίλου, δηλαδή της εταιρίας και των θυγατρικών, που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Οι κάτοχοι των ομολογιών καλούνται να προσφέρουν τις ομολογίες τους έως τις 16:00 (ώρα Λονδίνου), την 6η Δεκεμβρίου 2010.
Η τιμή εξαγοράς των ομολογιών θα είναι 102.1. Επίσης, ο εκδότης θα καταβάλει δεδουλευμένους τόκους έως την προβλεπόμενη ημερομηνία εκκαθάρισης, ήτοι την 14η Δεκεμβρίου 2010, αλλά μη περιλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής.
Οι διαχειριστές (Dealer Managers) της πρόσκλησης για τις ομολογίες είναι οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank και The Royal Bank of Scotland.
