Στην έκδοση κύριων ομολόγων, πενταετούς διάρκειας, αξίας 300 εκατ. ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η ICAP, ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής στον κόσμο, σύμφωνα με πηγή την οποία επικαλείται το Bloomberg.
Όπως αναφέρεται στο site της εταιρείας, στο ανεξόφλητο χρέος της συμπεριλαμβάνονται υποτελή χρεόγραφα αξίας 193 εκατ. δολαρίων, τα οποία πουλήθηκαν τον Ιούνιο του 2005 και λήγουν το 2015, καθώς και δάνεια σε δολάρια και στερλίνες.
Σύμφωνα με το Bloomberg, διαχειριστές της έκδοσης θα είναι οι Citigroup, HSBC Holdings, Lloyds TSB Corporate Markets και Royal Bank of Scotland.
Ο βρετανικός όμιλος αξιολογείται με “Baa2” από τη Moody’s Investors Service – η οποία είναι η δεύτερη χαμηλότερη βαθμίδα επενδυτικής αξιολόγησης του οίκου – και με “BBB+” από τη Fitch Ratings.
Τα κουπόνια των ομολόγων θα αυξηθούν κατά 125 μονάδες βάσης, αν η αξιολόγηση της εταιρείας υποχωρήσει κάτω από τον επενδυτικό βαθμό, δήλωσε η ίδια πηγή.
Ο εκπρόσωπος της ICAP στο Λονδίνο αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.
