ΣΥΜΒΑΣΗ κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1.180.000.000 δολαρίων με εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ΑΕ υπέγραψε στο Λονδίνο, στις 2.2.2007, η Hellenic Petroleum Finance plc, θυγατρική της ΕΛΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας, στο δάνειο συμμετέχουν 15 κορυφαία διεθνή και ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.
Το ύψος του δανείου είναι αυξημένο κατά περίπου 50% σε σχέση με το αρχικά καθορισμένο ποσό, καθώς η εταιρεία, σε συνεργασία με τους διοργανωτές του δανείου, αποφάσισε να ικανοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή που εκδηλώθηκε από ξένες κυρίως τράπεζες κατά την περίοδο της διοργάνωσης του δανείου.
Το δάνειο, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοπρακτικό δάνειο ελληνικής εταιρείας (εξαιρουμένων τραπεζών και ναυτιλιακών εταιρειών) τα τελευταία χρόνια και είναι η πρώτη σημαντική συναλλαγή του Ομίλου ΕΛΠΕ στις διεθνείς χρηματαγορές.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης του δανείου, η εταιρεία πραγματοποίησε σειρά παρουσιάσεων του Ομίλου και της στρατηγικής του στο Λονδίνο και την Αθήνα.
Οι διοργανωτές του δανείου ήταν οι: Alpha Bank A.E., Banc of America Securities Limited (Co-ordinator, Bookrunner, Facility Agent), BNP Paribas (Bookrunner, Documentation Agent), CALYON (Bookrunner), EFG Telesis Finance S.A., HSBC Bank plc (Bookrunner), και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Οι συμμετέχουσες τράπεζες είναι κορυφαία Ελληνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά, ποσοστό 32% των αντληθέντων κεφαλαίων προέρχεται από ελληνικές τράπεζες, 53% από τράπεζες με έδρα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8% από Τράπεζες με έδρα τις ΗΠΑ και 7% από Τράπεζες με έδρα την Ιαπωνία.
Βασικοί όροι του δανείου
Οι βασικοί όροι του δανείου είναι οι ακόλουθοι:
- Ύψος Δανείου: US$ 1.180.000.000.
- Διάρκεια: Πέντε έτη με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον έτη.
- Επιτόκιο: LIBOR/EURIBOR πλέον περιθωρίου 0,18% - 0,25% ετησίως.
ανάλογα με τoυς χρηματοοικονομικούς δείκτες δανεισμού.
