Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η έκδοση ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου μέσω της EFG Hellas PLC, θυγατρικής της EFG Eurobank Ergasias AE, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της τελευταίας.
Η έκδοση είναι σε ευρώ πενταετούς διάρκειας συνολικού ύψους ευρώ 750 εκατ. με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 15 μονάδων βάσης. Οι τίτλοι θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Για το ομόλογο αυτό που απευθυνόταν κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, εκδηλώθηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που επιβεβαιώθηκε από την υπερκάλυψη της έκδοσης.
Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Banc of America Securities Ltd, Deutsche Bank και Lehman Brothers, senior co-managers οι τράπεζες BBVA και Natixis και co-manager η τράπεζα Πειραιώς.
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναι Α2 από Moody''s, A- από Standard & Poor''s και Α από Fitch.
Η έκδοση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της Τράπεζας.
