Θετικές αποδόσεις στο σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατέγραψε η Alpha Trust το 2019, με επιδόσεις καλύτερες των δεικτών αναφοράς (benchmarks) σε πολλές περιπτώσεις.
Ενδεικτικά, το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R κατέγραψε κέρδη 18,62%, ξεπερνώντας κατά 53,79% τον Γενικό Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο, που στο αντίστοιχο διάστημα (31/12/2010 – 31/12/2019) παραμένει αρνητικός κατά (-35,17%). Το 2019, η απόδοση του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–R (απευθύνεται στους ιδιώτες επενδυτές) ήταν 39,96% και του ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND–I (απευθύνεται στους θεσμικούς επενδυτές) ήταν 41,36%.
Ομοίως, το ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, με θετική απόδοση 14,99% υπεραπόδωσε του δείκτη αναφοράς FTSE/Χ.Α. Large Cap κατά 80,34% ο οποίος στα χρόνια του ΔΝΤ (31/12/2010 – 31/12/2019) έχει απώλειες (-65,34%). Το 2019 η θετική απόδοση του Α/Κ ανήλθε στο 32,11%.
Κορυφαίες αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να καταγράφει το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R*. Από τη χρονιά του PSI (2012) μέχρι το τέλος του 2019 καταγράφει απόδοση 587,37%, με μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 27,25%. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει πρώτο στην κατηγορία του στην τριετία (απόδοση 86,91%) και στο διάστημα των 25 ετών (απόδοση 666,25%) από τα ενεργά 22 και 4 Α/Κ της κατηγορίας του τα αντίστοιχα διαστήματα. Κατά το 2019, που ήταν επίσης μία εξαιρετική χρονιά για τα ελληνικά ομόλογα, το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–R* κατέγραψε κέρδη 32,98% και το ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ–I * απόδοση 33,38%.
Σημαντικές επιδόσεις και για το ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND-R. Με σωρευτική απόδοση της τάξης του 338,14% τα 24 έτη λειτουργίας του, κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία των 8 Μικτών Α/Κ που ήταν ενεργά σ’ αυτά τα έτη. Η απόδοση του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–R το 2019 ήταν 13,57% και του ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND–I 14,30% με ενεργητική διαχείριση που βασίστηκε και στην αλλαγή στρατηγικής μέσα στο 2019.
* Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του Καθαρού Ενεργητικού.
