Από την έντυπη έκδοση
Του Ανέστη Ντόκα
[email protected]
Για τουλάχιστον οκτώ εισηγμένες ο Ιανουάριος του 2020 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά τη μετέπειτα πορεία τους. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν είτε την είσοδο στρατηγικού επενδυτή είτε τις αποφάσεις τραπεζών για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους είτε την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου με στόχο νέες επενδύσεις.
Υalco
Από το 2016 η εταιρεία είχε πετύχει την αναδιάρθρωση των δανείων της, αλλά δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Το δικαστήριο για την αίτηση πτώχευσης της εταιρείας έγινε και ευελπιστεί από τις αρχές του 2020 να βρει τον χρηματοδότη-επενδυτή. Η εταιρεία κάποτε ήταν μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών εξοπλισμού εστίασης για ξενοδοχεία και προφανώς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ανάκαμψη του τουρισμού, αφού ήρθε ίσως πολύ αργά για αυτήν.
ΣΙΔΜΑ - Μπήτρος
Αρχές του 2020 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης συγχώνευση των εισηγμένων ΣΙΔΜΑ - Μπήτρος. Ειδικότερα στελέχη της ΣΙΔΜΑ υπολογίζουν ότι μέσα στον Ιανουάριο θα έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση του ενεργητικού και τμήματος των υποχρεώσεων της μεταλλουργικής δραστηριότητας της Μπήτρος, με στόχο την τόνωση των (αρνητικών σήμερα) ιδίων κεφαλαίων, την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Όπως εκτιμούν στελέχη της εταιρείας σιδήρου Μπήτρος, η συγχώνευση -εφόσον ολοκληρωθεί- θα εξασφαλίσει την εξυγίανση των δύο εταιρειών.
Forthnet - Alter Ego
Τον ερχόμενο Ιανουάριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση της Forthnet, άρα και της NOVA, στην Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι πλέον ο μόνος επιχειρηματίας με τον οποίο διαπραγματεύονται οι πιστώτριες τράπεζες. Οι τελευταίες είχαν αναθέσει στις εταιρείες Nomura και Grand Thorton την αξιολόγηση των προτάσεων για τη Forthnet. Αρχικά απορρίφθηκε η πρόταση της κοινοπραξίας Vodafone-Wind και στη συνέχεια εκείνη του σχήματος ομίλου Antenna-Blackstone. Παράλληλα, η ίδια η Forthnet είχε κοινοποιήσει προς τις τράπεζες προτάσεις από ελληνικά και ξένα επενδυτικά σχήματα, που όμως απορρίφθηκαν.
Pasal Development
Ο σουηδικός όμιλος Sterner Stenhus, υπό τη διοίκηση του Έλληνα μάνατζερ Ηλία Γεωργιάδη, είναι ο «λευκός ιππότης» για την Pasal Development. Η ξένη εταιρεία θα αποκτήσει πέριξ του 50% της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, μέσω αύξησης κεφαλαίου τους επόμενους μήνες. H Sterner Stenhus προτίθεται να καταβάλει 23 εκατ. για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση και την ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων της, αλλά και τη μεταβίβαση του Athens Heart στον αμερικανικό όμιλο Hines.
Αλουμύλ
Η Αλουμύλ είχε ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ύστερα από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 για τις εξελίξεις αναφορικά με την απορρόφηση της Αλουφόντ. Είχε σημειώσει πως η συγχώνευση με απορρόφηση θα καταστήσει ευχερέστερη την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού και θα επιτρέψει εκτεταμένες επιχειρηματικές συνέργειες σε επίπεδο χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους. Τελικά μεταφέρεται η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες μέχρι τις 12/2/2020.
Άβαξ
Η αύξηση κεφαλαίου της Άβαξ είναι σε αναμονή εδώ και πολλούς μήνες, αλλά οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη βάλει στα ταμεία της εταιρείας σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό 10 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό έχει αυξηθεί σημαντικά και πως όταν ξεκινήσει η αύξηση θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η κάλυψή της. Πιθανότατα και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες η αύξηση της Lamda καθυστέρησε τις εγκρίσεις της Άβαξ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού δόθηκε έμφαση στη μεγάλη αύξηση της Lamda και στην άμεση υλοποίησή της.
Στους πρώτους μήνες του 2020 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις και να έχει προχωρήσει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου.
Τεχνική Ολυμπιακή
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής στον όμιλο του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει την πώληση των μετοχών της Πόρτο Καρράς που ανήκουν στην TO International Holding Ltd στον όμιλο Σαββίδη. Το τίμημα για την αγορά του Πόρτο Καρράς εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα κυμανθεί πάνω από 200 εκατ. ευρώ. Το μνημόνιο συναντίληψης (MoU) που θα εξασφαλίσει τις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών αναμένεται να είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι τις αρχές του νέου έτους.
