Ολοκληρώθηκε επιτυχώς χθες το απόγευμα η έκδοση δευτεροβάθμιου κεφαλαίου (Tier 2 Capital) ύψους €200 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου, εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme).
Το ποσό της έκδοσης υπερκαλύφθηκε, με το συνολικό ποσό των αιτήσεων να ξεπερνά τα €300 εκατ.
Το δευτεροβάθμιο κεφάλαιο έχει τη μορφή του Ομολογιακού Δανείου.
Το Ομόλογο διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, το προϊόν της έκδοσης του Ομολόγου θα συμβάλει στην ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της τράπεζας.
Κύριοι διευθυντές της έκδοσης είναι οι διεθνείς τραπεζικοί οίκοι Barclays Capital και UBS Investment Bank. Συν-διευθυντής της έκδοσης είναι η Alpha Bank. Στην κοινοπραξία που δημιουργήθηκε συμμετείχε επίσης η Natexis Banques Populaires.
Το Ομόλογο είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated), σε ευρώ, με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριμηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 60 μονάδες βάσης (0,60%) και η τιμή έκδοσης στο 99,861%.
Το Ομόλογο έχει λήξη τον Μάιο του 2016, ενώ η τράπεζα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το Ομόλογο εξ ολοκλήρου κατά ή μετά τον Μάιο του 2011. Αν το Ομόλογο δεν αποπληρωθεί τον Μάιο του 2011 το επιτόκιο αυξάνεται κατά 100 μονάδες βάσης (1,00%).
Το Ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
