ΠΟΣΟΝ έως 7,1 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ (915 εκατ. δολ. ΗΠΑ) σχεδιάζει να αντλήσει η Champion REIT, η οποία πουλά μετοχές της Citibank Plaza του Χονγκ Κονγκ, κατά τη δημόσια εγγραφή της, σύμφωνα με τους όρους της πώλησης.
Το επενδυτικό τραστ στον κλάδο του real estate, προσφέρει 1,23 δισ. μετοχές σε κλίμακα τιμής από 5 δολ. έως 5,75 δολ. Χονγκ Κονγκ η μία, δίνοντας μια απόδοση από 4,84% έως 5,57%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η REIT, που αγόρασε το περιουσιακό στοιχείο από την εταιρεία ανάπτυξης κτιρίων του Χονγκ Κονγκ, Eagle Holdings Ltd., ενδέχεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ στις 24 Μαΐου, όπως είπε.
Το Χονγκ Κονγκ ενδέχεται να προσελκύσει τουλάχιστον 10 δημόσιες εγγραφές στον κλάδο του real estate φέτος, με τους Ασιάτες επενδυτές να προσελκύονται από τα σχετικά υψηλά μερίσματα, σύμφωνα με την Baker & McKenzie. H απόδοση που προσέφερε η Champion REIT είναι υψηλότερη της ανόδου 3,1% που σημείωσε ο δείκτης του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ, Hang Seng.
H εταιρεία, θα αρχίσει να πουλά τις μετοχές στις 3 Μαΐου και σχεδιάζει να καθορίσει την τιμή στις 16 Μαΐου, σύμφωνα με τα έγγραφα. Από τη δημόσια εγγραφή θα αντλήσει τουλάχιστον 6,17 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ, το κατώτατο σημείο της κλίμακας.
Η Great Eagle θα έχει το 49% μετά την πώληση της REIT, έναντι του 905 που κατείχε πριν, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η αξία της Citibank Plaza ανέρχεται σε 22,67 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ (2,9 δισ. δολ. ΗΠΑ), όπως ανακοίνωσε η Great Eagle Holdings στις 24 Απριλίου.
Η Champion REIT αγοράζει ένα κτίριο – εκτός επτά ορόφων και κάποιων θέσεων στάθμευσης – από την Great Eagle, αντί του ποσού των 18,7 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Την πώληση των μετοχών διαχειρίζονται Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. και Merrill Lynch & Co.
