Προαιρετικές Δημόσιες Προτάσεις για την απόκτηση του 100% των μετοχών της MARFIN FG και της Εγνατίας Τράπεζας, υπέβαλε η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (ΛΤΚ).
Παράλληλα, η ΛΤΚ θα υποβάλει μεταξύ άλλων, ιδιωτική πρόταση για την εξαγορά των μειοψηφιών στη θυγατρική της Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος.
Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να προσφερθούν για να ισχύσουν οι Δημόσιες Προτάσεις είναι 40%.
Οπως αναφέρει η Τράπεζα, ο νέος όμιλος θα έχει στο τέλος του 2006 σύνολο ενεργητικού 22,3 δισ. ευρώ, 300 υποκαταστήματα και παρουσία σε 13 χώρες.
Όπως επίσης εκτιμάται, εφόσον οι Δημόσιες Προτάσεις γίνουν πλήρως αποδεκτές και ο σχεδιασμός του Ομίλου υλοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, τα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,7%, δίνοντας έτσι στον όμιλο τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα με ισχυρούς ρυθμούς αύξησης των εργασιών του και του ενεργητικού του έως και κατά επιπλέον 30 δισ. ευρώ.
Με βάση τις αποτιμήσεις των Δημοσίων Προτάσεων, η κεφαλαιοποίηση του νέου ομίλου θα είναι της τάξης των 4,28 δισ. ευρώ , ενώ σε αντιστοιχία με αυτήν την κεφαλαιοποίηση η μετοχή θα διαπραγματεύεται με λόγο τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) 1,3.
Η διοίκηση της ΛΤΚ θα υποβάλει άμεσα αίτηση για παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής στα χρηματιστήρια της Αθήνας και του Ντουμπάι, ενώ θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση της στο Χρηματιστήριο της Λευκωσίας.
Στις Δημόσιες Προτάσεις που κατατέθηκαν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η ΛΤΚ προσφέρει στους μετόχους της Marfin FG και της Εγνατίας, ίδιες μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησης και με τιμή διάθεσης 5,21 ευρώ (CY£3) ανά μετοχή.
Για τον προσδιορισμό των σχέσεων ανταλλαγής η αξία μετοχής της Marfin FG αποτιμήθηκε στα 30,00 ευρώ, η κοινή και προνομιούχος μετοχή της Εγνατίας στα 6,30 ευρώ, ενώ η μετοχή της Λαϊκής Ελλάδος στα 78,15 ευρώ.
Κατά συνέπεια οι σχέσεις ανταλλαγής προσδιορίζονται:
• Στις 5,757 μετοχές της ΛΤΚ για κάθε μία μετοχή της Marfin FG
• Στις 1,2090 μετοχές της ΛΤΚ για κάθε μία μετοχή της Εγνατίας
• Στις 14,9962 μετοχές της ΛΤΚ για κάθε μετοχή της Λαϊκής Ελλάς
Εφόσον οι Δημόσιες και Ιδιωτικές Προτάσεις γίνουν αποδεκτές από το 100% των μετόχων στους οποίους απευθύνονται, η ΛΤΚ θα προχωρήσει σε συνολική αύξηση περίπου 2,415 δισ. ευρώ (1,39 δισ.CY£) εκδίδοντας 465,4 εκατ. νέες μετοχές, οπότε και το σύνολο των μετοχών της θα ανέρχεται σε 822,9 εκατ.
Περίοδος αποδοχής της πρότασης προβλέπεται να είναι από τις 9 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2006, ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2006 αναμένεται να γνωμοδοτήσουν σχετικά τα διοικητικά συμβούλια της Marfin FG και της Εγνατίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΛΤΚ, για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2006.
Επικεφαλής σύμβουλος της ΛΤΚ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τις δημόσιες προτάσεις ορίσθηκε η Deutsche Bank, ενώ ρόλο συμβούλου έχει και η Keefe, Bruyette & Woods Ltd.
