Σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για το θέμα τις αναχρηματοδότησης βρίσκεται η Forthnet, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πάνος Παπαδόπουλος, στο Bloomberg.
Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως ο μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικής τηλεόρασης, ο οποίος έχει δεχτεί δύο ξεχωριστές προσφορές - μία από την Deutsche Telekom AG και μία από τη Vodafone Group Plc - εξετάζει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 100 εκατ. ευρώ.
«Τις τελευταίες εβδομάδες, είμαστε σε συζητήσεις με τις τράπεζες με βάση την αναθεωρημένη πρότασή μας και ελπίζουμε σύντομα να έρθουμε σε συμφωνία», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
Η Forthnet, η οποία στις 4 Μαΐου υπέγραψε την επέκταση της συμφωνίας για την μετάδοση του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μέχρι το 2019, βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, για την αναχρηματοδότηση του χρέους μέσω της έκδοσης ομολόγων.
Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας, στο τέλος του 2014, ανερχόταν στα 324 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η τιμή της μετοχής της έχει μειωθεί κατά 11% φέτος, φτάνοντας την αξία της στα 87,9 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ, που ανήκει στην Deutsche Telecom, υπέβαλε στις 7 Ιουλίου 2014, μη δεσμευτική προσφορά ύψους 300 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Nova. Δέκα ημέρες μετά, η κοινοπραξία Vodafone και Wind κατέθεσαν κοινή μη δεσμευτική προσφορά, με αντίτιμο από 1,70 ευρώ έως 1,90 ευρώ ανά μετοχή.
Η διαδικασία του due diligence ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014 για τον ΟΤΕ και στις αρχές του έτους για τη Vodafone. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς.
«Έχουμε υποβάλλει όλα τα στοιχεία που μας έχουν ζητηθεί, και τώρα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες πλευρές να τα αναλύσουν και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. «Οι προσφορές αυτές επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής μας», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι η Vodafone κατέχει ήδη το 6,5% των μετοχών της εταιρείας, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 2013, ενώ ο βασικός μέτοχος της Forthnet είναι η Emirates International Investment Co., έχοντας το 44% των μετοχών. Ο ΟΤΕ είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Forthnet στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης.
Τόσο εκπρόσωπος της Vodafone όσο και του ΟΤΕ, στον οποίο παρέπεμψε η Deutsche Telekom, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Bloomberg μαζί τους, αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.
Προτεραιότητα η εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων ταμειακών ροών
Η Forthnet θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, στο τέλος Μαΐου. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, βασική προτεραιότητα της εταιρείας παραμένει η εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων ταμειακών ροών και της χρηματοδότησης της.
«Η ζήτηση είναι δεδομένη, αλλά σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να είμαστε πιο συντηρητικοί, εστιάζοντας στις βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές μας», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος. Η εταιρεία σχεδιάζει να επιστρέψει σε μια πιο επιθετική στρατηγική μόλις βελτιωθεί η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας.
«Αντιλαμβανόμαστε την αβεβαιότητα και το άγχος των συνδρομητών μας» είπε. «Παρ’ όλα αυτά, το προϊόν μας έχει αποδειχθεί ανθεκτικό στην κρίση και δεν έχουμε παρατηρήσει καμία αλλαγή στις πληρωμές των πελατών μας», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Forthent, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις της χώρας θα έχουν θετική κατάληξη.
