Από 5-10 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας Sprider στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Όπως επεσήμανε σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Αθανάσιος Αργυρός, η Sprider αναμένεται να αντλήσει 25-30 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν άμεσα για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ο οποίος χρηματοδότησε το υφιστάμενο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας λόγω της καθυστέρησης εισαγωγής των μετοχών στο χρηματιστήριο.
Όπως έγινε επίσης γνωστό, ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας πριν την έκδοση είναι 23.136.210 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η εταιρεία θα εκδώσει 3.126.450 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ θα υπάρξει πώληση των υφισταμένων μετοχών ως εξής: 315.000 με ιδιωτική τοποθέτηση, 3.440.000 με δημόσια εγγραφή και 1.160.000 με δημόσια εγγραφή για τη διενέργεια σταθεροποιητικών πράξεων.
Συνολικά, με τη δημόσια εγγραφή θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό 7.726.450 κοινές ονομαστικές μετοχές και 315.000 με ιδιωτική τοποθέτηση. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετά την εισαγωγή στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 26.262.660 κοινές ονομαστικές μετοχές. Σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος είναι η Alpha Finace ΑΧΕΠΕΥ. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2003.
Μέτοχοι της εταιρείας σήμερα, είναι ο Όμιλος Χατζηϊωάννου με ποσοστό 80% και η οικογένεια Αργυρού με 20%. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής ο Ομιλος ΧατζηΙωάννου θα περιορίσει το ποσοστό του στο 55,47% και η οικογένεια Αργυρού στο 13,86%, ενώ το 30,67% θα αποτελεί τη διασπορά (free float) της μετοχής.
Το 2003 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Sprider ανήλθε σε 58,02 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 4,5% σε σχέση με το 2002, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 8,924 εκατ. ευρώ από 7,559 εκατ. ευρώ το 2002, αυξημένα κατά 18%. Το 2004 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί στα 65,227 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 8,566 εκατ. ευρώ.
