Σε απάντηση της από 17/2/2004 επιστολής του Χ.Α., η εταιρία ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
«1. Αναφορικά με τα βασικά σημεία της συμφωνίας για τη ρύθμιση του δανεισμού του Ομίλου από την Αγροτική Τράπεζα, σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι το αντικείμενο της ρύθμισης αυτής αφορά σε 160 εκατ. Ευρώ με μέση διάρκεια 6 χρόνια και μέση περίοδο χάριτος 18 μήνες. Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι τελικά δεν ολοκληρώθηκε το κοινοπρακτικό δάνειο λόγω των μη ευνοϊκών συνθηκών της χρηματαγοράς. Όμως, έγιναν επιμέρους ρυθμίσεις με διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες ουσιαστικά οδήγησαν στην αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους των υπόλοιπων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και παράλληλα διευκολύνουν τη ρευστότητά του, όπως αναλύεται παρακάτω.
2. Τα βασικά σημεία του προγράμματος αναχρηματοδότησης τα οποία ενισχύουν τη ρευστότητα του Ομίλου, έως σήμερα, είναι τα εξής:
α) Η προαναφερόμενη ρύθμιση των δανείων της Αγροτικής Τράπεζας, τα οποία αποτελούν το 60% περίπου επί των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου.
β) Η ρύθμιση δανείου της Alpha Bank ύψους 7.133,5 εκατ. Ευρώ σε μακροπρόθεσμο με ημερομηνία λήξεως την 30.12.2006.
γ) Οι ρυθμίσεις δανείων με τις υπόλοιπες Τράπεζες συνολικού ύψους 23 εκατ. Ευρώ με μέση διάρκεια 3 έτη.
δ) Επιπλέον των ανωτέρω, επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση υπογραφής Σύμβασης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με οίκο του εξωτερικού συνολικού ύψους 20 εκατ. Ευρώ (10 εκατ. Ευρώ για την ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. και 10 εκατ. Ευρώ για την ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων για την περαιτέρω αναχρηματοδότηση αλλά και την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου. 3. Ως προς το ζήτημα των συνολικών υποχρεώσεων της θυγατρικής του Ομίλου ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε., τονίζουμε ότι κατά την 30.09.2003 είχαν μειωθεί κατά 8,5% περίπου, ήτοι κατά 12,3 εκατ Ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2002. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι ο λόγος ιδίων κεφαλαίων και κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την ίδια περίοδο ήταν 1,65:1 και 1,26:1 αντίστοιχα.
Ι. Εκτός των παραπάνω όμως, προβλέπεται μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας, η οποία θα προέλθει κυρίως από:
α) Την αναμενόμενη υλοποίηση του ως άνω μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου (10 εκατ. Ευρώ), το οποίο θα μειώσει σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, καθώς δεν θα επιβαρύνει το cash flow της εταιρίας.
β) Την περαιτέρω μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, αφενός λόγω των επιμέρους συμφωνιών - ρυθμίσεων και αφετέρου λόγω αυτών που σχετίζονται με project financing.
γ) Την εκποίηση συγκεκριμένων παγίων και συμμετοχών που δεν σχετίζονται με τη βασική επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρίας που είναι οι κατασκευές.
δ) Τη περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων κινήσεως από την αναμενόμενη ανάληψη νέων έργων.
ΙΙ. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν ομαλά στη παρούσα χρήση.
ΙΙΙ. Το ποσό των τοκοχρεολυσίων στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης εκτιμάται σε 17 εκατ. Ευρώ περίπου. IV. Τέλος, κατά την κρίση μας δεν υπάρχει άλλο στοιχείο ή γεγονός που να μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό ως δυνάμενο να επηρεάσει δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της θυγατρικής μας εταιρίας.
