Υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, που πραγματοποίησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη ανάλογη έκδοση μεγάλης ελληνικής τράπεζας στις διεθνείς αγορές. Τα ομόλογα είναι λήξης 2036 με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής το 2011. Το συνολικό ποσό της τιτλοποίησης ανέρχεται σε 750 εκατ.ευρώ.
Πιστοληπτική διαβάθμιση στα ομόλογα αυτά παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Moody's και Fitch. Συγκεκριμένα, ποσό 693,5 εκατ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με Αaa/AAA, ποσό 32 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε ως Αa/A και ποσό 24,5 εκατ.ευρώ ως Βaa/BBB. Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση είναι η Citibank, η Deutsche Bank και η EFG Telesis Finance.
