Ολοκληρώθηκε χθες από την Τιτάν η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 4.25%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική Titan Global Finance.
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για την υψηλότερη επίδοση εισηγμένης που απευθύνθηκε στους επενδυτές για την άντληση κεφαλαίων μέσω έκδοσης ομολογιακού τίτλου.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2014 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού.
Οι τράπεζες ALPHA BANΚ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., HSBC BANK PLC, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ενήργησαν ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners).
