Στην έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 68.300.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, προχώρησε η ΓΕΚ Τέρνα ΑΕ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας και σε μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή, κυριότητας της ΓΕΚ Τέρνα, αντίστοιχα, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 ευρώ ανά μετοχή), και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ Τέρνα και Τέρνα Ενεργειακή, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής μήνα.
Η ΓΕΚ Τέρνα διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό δανείου 25.000.000 ευρώ μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση.
Το ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε πλήρως από το μοναδικό ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.
