Την παρουσίαση της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου πραγματοποίησε στην έδρα της στο Κεφαλάρι η εισηγμένη Elbisco AE Συμμετοχών.
Η Alpha Bank, διοργανώτρια τράπεζα της έκδοσης, έχει ήδη εγγυηθεί την κάλυψη μέχρι του ποσού των 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ υφίσταται δυνατότητα εκδόσεως μέχρι του ποσού των 33,6 εκατ. ευρώ.
Το ομολογιακό είναι τριετούς διάρκειας με επιτόκιο 4,75% ετησίως και απόδοση 6,11% στη λήξη. Η ημερομηνία έκδοσής του είναι η 4η Φεβρουαρίου 2003, ενώ λήγει στις 6/2/2006.
Το δάνειο είναι διαπραγματεύσιμο και προβλέπει την έκδοση 2.360 ομολογιών ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ έκαστη. Κάθε ομολογία θα είναι μετατρέψιμη σε 1.250 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές της Elbisco AE Συμμετοχών. Το άνοιγμα του βιβλίου εγγραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα (27.01.2003) με διάρκεια εγγραφών μέχρι και την Παρασκευή 31.01.2003.
Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, για την αποπληρωμή μέρους του μακροπρόθεσμου δανεισμού της, καθώς και για την αύξηση των συμμετοχών της στις θυγατρικές της. Επίσης, η έκδοση του δανείου θα βοηθήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην επόμενη τριετία.
Οι επενδύσεις για τις εγχώριες εταιρείες της Elbisco θα ανέλθουν στα 19 εκατ. ευρώ για την τριετία 2003-2005, για την εταιρεία Zito Luks AD στα 6,850 εκατ. ευρώ, ενώ για την εταιρεία Μόρνος ΑΕ (στην οποία η Elbisco AE Συμμετοχών συμμετέχει με ποσοστό 31,41%) στα 21,5 εκατ. ευρώ.
