Την πλήρη κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η Attica Bank.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11.6.2013 έως και τις 25.6.2013, καλύφθηκε κατά 55,56% με την καταβολή συνολικού ποσού 110.780.536,2 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 369.268.454 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Αδιάθετες έμειναν 295.420.953 νέες μετοχές, οι οποίες καλύφθηκαν ως εξής:
(i) Από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στην τράπεζα και τις θυγατρικές της καλύφθηκαν 1.764.023 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,26% της ΑΜΚ.
(ii) Από τα πρόσωπα που άσκησαν τα Δικαιώματα Προεγγραφής, καλύφθηκαν 66.038.811 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,94% της ΑΜΚ.
(iii) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το δ.σ. της τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των υπολειπόμενων 227.618.119 αδιάθετων νέων μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,24% της ΑΜΚ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί κατά 199.406.822,1 ευρώ, με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 310.101.917,90 ευρώ, διαιρούμενο σε 699.673.060 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας θα ανέρχεται σε 699.673.060.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι η έκδοση ΜΟΔ έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της τράπεζας, που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην ΑΜΚ, καλύφθηκε κατά ποσοστό 45,58% με την καταβολή συνολικού ποσού 90.893.610,3 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 302.978.701 νέες ομολογίες.
Αδιάθετες έμειναν 361.710.706 ομολογίες, οι οποίες καλύφθηκαν ως εξής:
(i) Από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στην τράπεζα και τις θυγατρικές της, καλύφθηκαν 181.000 νέες ομολογίες, ήτοι ποσοστό 0,03% του ΜΟΔ.
(ii) Από τα πρόσωπα που άσκησαν τα Δικαιώματα Προεγγραφής, καλύφθηκαν 56.219.211 νέες ομολογίες, ήτοι ποσοστό 8,46% του ΜΟΔ.
(iii) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το δ.σ. της τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των υπολειπόμενων 305.310.495 αδιάθετων νέων ομολογιών, ήτοι ποσοστό 45,93% του ΜΟΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, για την ΑΜΚ και το ΜΟΔ συγκεντρώθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 398,8 εκατ. ευρώ., καλύπτοντας πλήρως το ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης που προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
