Τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση ομολογιών (Senior Notes) ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήξεως την 15η Μαΐου 2018, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8,25% και τιμή έκδοσης (issue price) 100%, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Frigoglass Finance B.V., έμμεση θυγατρική της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε.
Η έκδοση των ομολογιών, η οποία υπερκαλύφτηκε, προσέλκυσε ζήτηση από ξένους και έλληνες θεσμικούς επενδυτές και, σύμφωνα με την εταιρεία, αντικατοπτρίζει τη εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική και τις προοπτικές του ομίλου. Η έκδοση αξιολογήθηκε από τους οργανισμούς αξιολόγησης S&P με ΒΒ- και Moody’s με Β1.
Tο ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης των ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά και πώληση των Ομολογιών.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Ομολογιών της Frigoglass. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση της αγοράς. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και το ύψος της ζήτησης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθώς και τις ελκυστικές προοπτικές μας», σχολίασε ο Torsten Tuerling, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass.
Σύμφωνα με τον κ. Tuerling, «η συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για τη Frigoglass καθώς της παρέχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές άντλησης δανειακών κεφαλαίων. Η έκδοση ομολογιακού δανείου διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης, επιμηκύνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών μας υποχρεώσεων και μας παρέχει την απαραίτητη χρηματοοικονομική σταθερότητα προκειμένου να εστιάσουμε στη βελτίωση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Η απρόσκοπτη εκτέλεση της στρατηγικής μας θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τα περιθώρια κέρδους και τις ταμειακές μας ροές».
Η έκδοση των Ομολογιών θα είναι εγγυημένη σε προτιμώμενη βάση άνευ άλλης εξασφάλισης (οn a senior unsecured basis) από την Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., την Frigoinvest Holdings B.V. και των εξής θυγατρικών της Frigoinvest Holdings B.V.: Beta Glass Nigeria Plc, Frigoglass Eurasia LLC, Frigoglass Indonesia PT, Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd, Frigoglass Jebel Ali FZCO, Frigoglass North America Ltd. Co., Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dıs Ticaret A.Ş. και Frigoglass Romania SRL.
Η διαδικασία της έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί την 20η Μαΐου 2013. Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
