Στην έκδοση ευρωομολόγου τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου προτίθεται να προχωρήσει η Hellenic Petroleum Finance Plc, θυγατρική της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η έκδοση, το ύψος της οποίας αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ, θα είναι εγγυημένη από τα ΕΛΠΕ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το εκτιμώμενο τοκομερίδιο θα κυμανθεί στην περιοχή του 8,5%, ωστόσο το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί τις επόμενες μέρες, κατά την τιμολόγηση της συναλλαγής.
Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.
Οι τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης.
