Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.
«Έχουμε ήδη αντλήσει 570 εκατ. ευρώ και στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 733 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να εκδώσουμε Cocos (μη εξασφαλισμένες και μειωμένης κατατάξεως μετατρέψιμες ομολογίες)», δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας.
«Η αίσθησή μου είναι ότι θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση νέων κοινών μετοχών ως εξής:
Α. Μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας, το οποίο θα καλυφθεί:
(α) σε μετρητά:
(i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι του ποσού των 400.000.000 ευρώ
(ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στους παλαιούς μετόχους
(iii) με διάθεση των αδιαθέτων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο,
(β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά.
Β. Μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ bank.
Γ. Μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το ΤΧΣ για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Επίσης, η Γ.Σ. αποφάσισε, για τεχνικούς λόγους που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση, την αναπροσαρμογή (αύξηση) της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με μείωση του αριθμού τους λόγω συνενώσεως (reverse split), και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεδομένου ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη συμφωνήσει τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου των δύο ξένων τραπεζών, της B.C.P. και της Société Générale, έχει ήδη εξασφαλίσει την ελάχιστη συμμετοχή ιδιωτών κατά ποσό που διασφαλίζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της Τράπεζας.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσουν κατ’ εκτίμηση στα 9,2 δισ. ευρώ και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ξεπεράσει το 14%.
«Ορόσημο» η σημερινή Γ.Σ.
Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί ορόσημο στην πορεία της τράπεζας διότι:
• Οι αποφάσεις των μετόχων της, επιβεβαιώνουν την στρατηγική επιλογή να διατηρήσει η τράπεζα τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και να συμβάλει αποφασιστικά στην προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
• Από την περυσινή Γενική Συνέλευση έως σήμερα, δηλαδή σε διάστημα ενός έτους, ο Όμιλος της Τράπεζα Πειραιώς διπλασίασε τα μεγέθη του και την παρουσία του στην τραπεζική αγορά. Το ενεργητικό ανέρχεται σήμερα σε 102,6 δισ. ευρώ από 46,3 δισ. ευρώ πέρυσι, οι καταθέσεις σε 54,8 δισ. ευρώ από 19,0 δισ. ευρώ και οι καθαρές χορηγήσεις σε 67,4 δισ. ευρώ από 32,6 δισ. ευρώ πέρυσι.
• Παράλληλα, η σημερινή καθαρή θέση της Τράπεζας προ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ (pro forma), ενώ πέρυσι η τράπεζα ήταν σε αρνητική καθαρή θέση εξαιτίας του PSI.
• Τα τελευταία 15 χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε 20 επιτυχημένες εξαγορές-συγχωνεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
• Μετά την απόκτηση των δραστηριοτήτων της πρώην ΑΤΕ bank, την 27.7.12, η Πειραιώς ως κατεξοχήν τράπεζα στήριξης της αγροτικής οικονομίας επεξεργάσθηκε και προωθεί μέτρα μεγάλης σημασίας για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα «συμβολαιακής γεωργίας», τα οποία ξεκίνησε ανά κλάδο προϊόντος, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες.
• Την 14.12.12 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Geniki Bank, ελληνικής θυγατρικής της Societe Generale με ενεργητικό 2,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό όχι μόνο ενίσχυσε τη Geniki Bank κατά 350 εκατ., αλλά καλύπτει και την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 170 εκατ.
• Την 26.3.13, η Τράπεζα Πειραιώς επιλέχθηκε για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Cyprus Popular Bank, της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Η άμεση ενέργεια για την απορρόφηση αυτών των δικτύων προστάτευσε τις καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
• Την 22.4.13, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην εξαγορά της Millennium Bank στην Ελλάδα με ενεργητικό 5 δισ. ευρώ. Η εξαγορά της Millennium εξασφαλίζει τη συμμετοχή της μητρικής της B.C.P. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 400 εκατ
