Τις λεπτομέρειες της κεφαλαιακής της ενίσχυσης ύψους 4.571 εκατ. ευρώ, που καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, διά της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβάνει:
- Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ
(καταβολή μετρητών), η οποία υλοποιείται με:
-
Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές,
-
Έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, καθώς και
-
Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης.
-Συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 4.113,9 εκατ. ευρώ (ή 4.021 εκατ. ευρώ σε περίπτωση ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους 550 εκατ. ευρώ).
Η τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση.
Για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση με Καταβολή Μετρητών, οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα μπορούν να αποκτήσουν κοινές μετοχές της τραπέζης, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών. Οι παραπάνω μετοχές θα αγοράζονται σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία θα ισούται με την τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών της Τραπέζης κατά την Κεφαλαιακή Ενίσχυση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου.
Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που κάθε Warrant θα ενσωματώνει, θα εξαρτηθεί από τις μετοχές της τραπέζης που θα αποκτήσει ο ιδιωτικός τομέας (και θα είναι μεταξύ 9 μετοχών και 7,31 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του ΤΧΣ προς κάθε 1 μετοχή που αναλαμβάνει ο ιδιώτης επενδυτής ανάλογα με τον βαθμό καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών). Επιπλέον, τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Alpha Bank θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή της, καθώς θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου, εκ των μετοχών που το ΤΧΣ θα αποκτήσει, μόνο στα θέματα που ορίζονται στο Ν. 3864/2010, και ως εκ τούτου, η διοίκηση της τράπεζας θα εκλέγεται από τους ιδιώτες μετόχους της.
Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με καταβολή μετρητών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμής, ενισχύοντας τις αποδόσεις τους μέσω της δωρεάν παροχής Warrants.
Σύμφωνα με τον όμιλο, η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση ύψους 7,9 δισ. ευρώ, η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, αντιστοιχεί σε δείκτη μοχλεύσεως 9,7 x 5 επί του συνόλου του ενεργητικού και παρέχει εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα.
Οι μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε. καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 6 Απριλίου 2013, στις 10.00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα συνέλθει πρώτη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, στις 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, δεύτερη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 16 Απριλίου 2013, ώρα 10.00, αμφότερες στην Αθήνα, στο ίδιο ξενοδοχείο.
