ΟΠΑΠ ΑΕ
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ' Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει μονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασμό με βελτιωμένη κερδοφορία δ' τριμήνου
Αθήνα – 7 Μαρτίου 2013 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Πωλήσεις: 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 (μείωση κατά μονοψήφιο ποσοστό 8,9%) επιδεικνύοντας σημαντική ανθεκτικότητα εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA):673,8 εκ.ευρώ, έναντι 734,2 εκ.ευρώ το 2011 (μείωση 8,2%). Τα EBITDA δ' τριμήνου έφτασαν τα174,2 εκ.ευρώ έναντι185,0 εκ.ευρώ, μειωμένα κατά 5,8%, εμφανίζοντας μείωση μικρότερη έναντι των πωλήσεων, κυρίως λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης ρίσκου και του περαιτέρω περιορισμού δαπανών.Σταθερό περιθώριο κέρδους EBITDA στο 17,0% έναντι 16,9% to 2011.Έξοδα διάθεσης: 108,0 εκ. ευρώ (2011: 116,3 εκ. ευρώ) μειωμένα κατά 7,2%.Καθαρά κέρδη:505,5 εκ.ευρώ έναντι 537,5 εκ.ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%). Καθαρά κέρδη δ' τριμήνου αυξημένα κατά 4,3% στα133,8 εκ.ευρώ λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερης φορολογίας.Κέρδη ανά μετοχή: 1,58 ευρώ, έναντι 1,68 ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%)Mέρισμα 2012: 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.
1. ΣΥΝΟΨΗ
1.
(Ποσά σε εκ. Eυρώ)
δ' τρίμηνο 12
δ' τρίμηνο 11
% Δ
2012
2011
% Δ
Πωλήσεις
1.025,5
1.162,3
(11,8)
3.971,6
4.358,5
(8,9)
Μικτά έσοδα (GGR)
351,7
382,6
(8,1)
1.302,1
1.413,4
(7,9)
EBITDA
174,2
185,0
(5,8)
673,8
734,2
(8,2)
Payout (%)
65,7%
67,1%
67,2%
67,6%
Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις)
17,0%
15,9%
17,0%
16,9%
Περιθώριο EBITDA (GGR)
49,5%
48,4%
51,7%
51,9%
Καθαρά κέρδη
133,8
128,3
4,3
505,5
537,5
(6,0)
Οι συνολικές πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 8,9% στα 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 κυρίως λόγω των μειωμένων πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Κατά το διάστημα του δ' τρίμηνου του 2012 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €1.025,5 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 11,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2012 διαμορφώθηκαν στα673,8 εκ. ευρώ, έναντι734,2 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 8,2%. Η πτώση είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των εξόδων διάθεσης καθώς και τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών των παιχνιδιών ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ. Κατά το δ' τρίμηνο 2012, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 5,8%, στα174,2 εκ. ευρώ, από185,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, βελτιώνοντας την τάση του εννεαμήνου (πτώση κατά 9,0%), κυρίως λόγω της μείωσης του ποσοστού διανομής κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό δαπανών διάθεσης και διοίκησης.
Τα καθαρά κέρδη του 2012 μειώθηκαν κατά 6,0% στα505,5 εκ. ευρώ από537,5 εκ. ευρώ το 2011. Κατά το δ' τρίμηνο του 2012 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,3% λόγω υψηλότερων καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερων φόρων.
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πωλήσεις ανά παιχνίδι δ' τριμήνου και έτους 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλ. Eυρώ)
δ' τρίμηνο 12
δ' τρίμηνο 11
Δ%
2012
2011
Δ%
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
340.884
421.933
(19,2)
1.381.175
1.560.719
(11,5)
ΠΡΟΠΟ
4.509
5.789
(22,1)
16.015
22.189
(27,8)
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
242
386
(37,2)
1.176
1.060
11,0
MONITOR GAMES
20.707
31.952
(35,2)
92.661
137.633
(32,7)
GO LUCKY
866
3.618
(76,1)
4.711
17.293
(72,8)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
367.208
463.678
(20,8)
1.495.738
1.738.894
(14,0)
% στις συνολικές πωλήσεις
35,8
39,9
37,7
39,9
KINO
573.567
599.421
(4,3)
2.145.497
2.242.688
(4,3)
ΤΖΟΚΕΡ
54.483
65.588
(16,9)
208.695
231.594
(9,9)
ΛΟΤΤΟ
14.170
13.924
1,8
56.417
67.522
(16,5)
ΠΡΟΤΟ
7.278
8.058
(9,7)
27.608
30.632
(9,9)
Super 3
6.605
8.799
(24,9)
28.020
36.232
(22,7)
Extra 5
2.217
2.852
(22,3)
9.653
10.925
(11,6)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ
658.320
698.642
(5,8)
2.475.890
2.619.593
(5,5)
% στις συνολικές πωλήσεις
64,2
60,1
62,3
60,1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1.025.528
1.162.320
(11,8)
3.971.628
4.358.487
(8,9)
Οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού το 2012, ήταν μειωμένες κατά 14,0% στα1.495,7 εκ. ευρώ, έναντι1.738,9 εκ. ευρώ το 2011 λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που επηρεάστηκε από τη συνεχιζόμενη εγχώρια οικονομική ύφεση. Το δ' τρίμηνο 2012 οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού σημείωσαν πτώση κατά 20,8% στα367,2 εκ. ευρώ έναντι463,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Οι πωλήσεις αριθμολαχείων το 2012, μειώθηκαν κατά 5,5% σε 2.475,9 εκ. ευρώ, από 2.619,6εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων του ΚΙΝΟ (4,3%) και του ΤΖΟΚΕΡ (9,9%). Κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου 2012, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν σε 573,6 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 4,3%.
Κόστος πωλήσεων δ' τριμήνου και έτους 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
δ' τρίμηνο 12
δ' τρίμηνο 11
Δ%
2012
2011
Δ%
Αποδόσεις σε νικητές
673.824
779.693
(13,6)
2.669.518
2.945.073
(9,4)
Προμήθειες πρακτόρων
86.207
97.456
(11,5)
333.462
365.685
(8,8)
Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων
50.758
50.688
0,1
195.634
197.177
(0,8)
Σύνολο κόστους πωλήσεων
810.789
927.837
(12,6)
3.198.614
3.507.935
(8,8)
Το κόστος πωλήσεων το 2012 διαμορφώθηκε στα 3.198,6 εκ. ευρώ από 3.507,9 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 8,8%, ποσοστό ανάλογο με τη μείωση των πωλήσεων.
Ειδικότερα, το ποσοστό διανομής κερδών (payout) του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το 2012 διαμορφώθηκε στο 68,9% από 69,4% το 2011. Το αντίστοιχο ποσοστό στο δ' τρίμηνο του 2012 μειώθηκε στο 63,7% από 67,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ποσοστό διανομής κερδών στο ΚΙΝΟ το 2012 διαμορφώθηκε στο 69,2% έναντι 69,8% το 2011 και στο 69,6% το δ' τρίμηνο του 2012 έναντι 70,2% του αντίστοιχου περυσινού.
ν
Κόστος διάθεσης δ' τριμήνου και έτους 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
δ' τρίμηνο 12
δ' τρίμηνο 11
Δ%
2012
2011
Δ%
Διαφήμιση
5.902
4.359
35,4
13.456
20.226
(33,5)
Δωρεές-οικον. ενισχύσεις
8.858
13.976
(36,6)
17.542
27.733
(36,7)
Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων
21.891
19.445
12,5
70.242
61.184
14,8
Μερικό σύνολο
36.651
37.780
3,0
101.240
109.143
(7,2)
Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης
1.792
1.869
(4,5)
6.728
7.134
(5,8)
Σύνολο κόστους διάθεσης
38.443
39.649
(3,1)
107.968
116.277
(7,2)
Τα συνολικά έξοδα διάθεσης μειώθηκαν το 2012 κατά 7,2% σε 108,0 εκ. ευρώ, από 116,3 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματική προσπάθεια για τον εξορθολογισμό τους.
Κόστος διοίκησης δ' τριμήνου και έτους 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
δ' τρίμηνο 12
δ' τρίμηνο 11
Δ%
2012
2011
Δ%
Συνολικό κόστος διοίκησης
9.535
15.589
(38,9)
32.174
36.795
(12,6)
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 2012 μειώθηκαν στα32,2 εκ. ευρώ έναντι36,8 εκ. ευρώ το 2011. Στο δ´ τρίμηνο του 2012 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 38,9% στα9,5 εκ. ευρώ.
Ταμειακές ροές ετους 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
2012
2011
Δ%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
564.732
456.701
23,7
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(117.163)
(839.483)
-
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(275.881)
(78.812)
-
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το 2012 αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,7% στα 564,7 εκ.ευρώ, από 456,7εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω πληρωμής χαμηλότερων φόρων αντισταθμίζοντας τη χαμηλότερη κερδοφορία.
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2012, μειώθηκαν κατά722 εκ.ευρώ σε σχέση με το 2011. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση του προηγούμενου έτους με δαπάνες όπως η απόκτηση αδειών για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων και η επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ έως το 2030.
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν το 2012 σε 275,9 εκ. ευρώ από 78,8 εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος 2011 και της πρώτης δόσης του ομολογιακού δανείου στην εξεταζόμενη χρήση έναντι της εισροής που προέκυψε από την είσπραξη του ομολογιακού δανείου την προηγούμενη χρήση.
3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Διανομή Μερίσματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε την Πέμπτη 07.03.2013 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14.06.2013, τη διανομή για τη χρήση 2012 συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.06.2013, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 01.07.2013.
Κρατικά - Ξυστά Λαχεία
Η κοινοπραξία εταιρειών που ηγείται η ΟΠΑΠ, αναδείχτηκε ως προσωρινός πλειοδότης για την απόκτηση 12ετούς άδειας εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος €190εκ. ευρώ. Η απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υπόκειται σε επικύρωση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού κοινοβουλίου.
Επιχειρησιακό σχέδιο 2013-2022
Στις 22.02.2013, η ΟΠΑΠ δημοσιοποίησε παρουσίαση της εταιρίας που συντάχθηκε για τις ανάγκες πληροφόρησης προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ συγκαλεί στις 26.03.2013, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με κύριο θέμα την έγκριση σχεδίου σύμβασης για τον τεχνολογικό πάροχο (κοινοπραξία Intralot), την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Φορολογία
Από 01.01.2013 και μέχρι την 12.10.2020, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζεται σε 30% επί του μικτού κέρδους (GGR) των εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγει η ΟΠΑΠ, σύμφωνα με την από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ όπως εκάστοτε ισχύει.
Επίσης από 01.01.2013 τα κέρδη των παικτών από τα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ανεξαρτήτως ύψους υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αναλόγως του τρόπου διεξαγωγής του παιχνιδιού είτε ανά δελτίο παιχνιδιού, είτε κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Σύμφωνα όμως με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά την 18η Μαρτίου 2013 τα παραπάνω κέρδη θα υποβάλλονται σε φόρο, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.
Δείτε τα αρχεία
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ' Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ' Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012
