Την ίδρυση ενός πανευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα ανακοίνωσε η Sonae Imobiliaria SGPS S.A.
Στο χαρτοφυλάκιο αυτό, με την ονομασία "Sonae Imobiliária European Retail Real Estate Assets Holdings B.V. (Sierra Fund)”, η Sonae Imobiliária SGPS S.A. συμμετέχει με 18 ακίνητα εμπορικών κέντρων, σταθερού εισοδήματος, στην Πορτογαλία και την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των βραβευμένων κέντρων Centro Colombo και Centro Vasco da Gama (Λισσαβόνα), NorteShopping (Πόρτο) and Plaza Mayor (Μαλάγα, Ισπανία).
Η αγοραία αξία των ακινήτων αυτών είναι περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ (προϋπόθεση 100% ιδιοκτησία) και η συμμετοχή του Sierra Fund είναι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η σχέση δανειακών κεφαλαίων προς συνολική αγοραία αξία είναι περίπου στο 45% της συνολικής αξίας συμμετοχής του Sierra Fund στα περιουσιακά στοιχεία.
Ως μέρος της συμφωνίας, οι επενδυτές συμφώνησαν με τη Sonae Imobiliária να αγοράσουν το 49,9% του Sierra Fund και δεσμεύτηκαν να διευκολύνουν το Sierra Fund, για μια περίοδο τεσσάρων ετών, στην εξαγορά 20 επιλεγμένων ακινήτων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος, εφόσον τα ακίνητα αυτά πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η εταιρεία θα διατηρήσει το 50,1% της ιδιοκτησίας του Sierra Fund καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς, όπως προβλέπεται λειτουργίας του, επιδεικνύοντας τη σταθερή αφοσίωσή της στη διαχείριση των υπαρχόντων και μελλοντικών περιουσιακών στοιχείων της.
Στόχος του Sierra Fund είναι να παρέχει στους επενδυτές τρέχουσες αποδόσεις και αύξηση του κεφαλαίου τους μέσω επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας, καλά διαχειριζόμενων εμπορικών κέντρων στις αγορές – στόχους του Sierra Fund, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Αυστρίας.
Η αγορά ήδη εντοπισμένων εμπορικών κέντρων που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης, μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο του Sierra Fund με νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Αυστρίας και της Ελλάδας. Επί του παρόντος εννέα ακίνητα είναι υπό κατασκευή, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος. Ακολουθεί πλήρης κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του Sierra Fund. Τα ακίνητα αυτά έχουν συνολική Μεικτή Επιφάνεια Εκμίσθωσης περίπου 836.492 m2 και περιλαμβάνουν 2.677 μεμονωμένα καταστήματα.
Το μετοχικό κεφάλαιο τρίτων θα καταβάλουν θεσμικοί επενδυτές με σημαντική πείρα στις επενδύσεις ακινήτων, οι: Stichting Pensioenfonds ABP (Caisse des Dépôts et Consignations EP, CNP Assurances) και TIAA-CREF.
Σχετικά με τη συναλλαγή, ο Álvaro Portela, πρόεδρος και γενικός διευθυντής της εταιρείας, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς, γιατί στο Sierra Fund συμμετέχουν υψηλής ποιότητας επενδυτές. Η συνεργασία με τους επενδυτές αυτούς θα δώσει στη Sonae Imobiliária τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το τρέχον επιχειρησιακό της σχέδιο στα επόμενα χρόνια και να επεκτείνει την πανευρωπαϊκή της ανάπτυξη και τις διαχειριστικές της δυνατότητες. Η δέσμευση έμπειρων και καταρτισμένων επενδυτών όχι μόνο επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπαρχόντων περιουσιακών μας στοιχείων και το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, αλλά μας προσφέρει μεγάλο πλούτο γνώσεων, από τον οποίον θα αντλήσουμε για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τις διαχειριστικές και αναπτυξιακές μας ικανότητες».
Ο Rob Bingen, Senior Portfolio Manager Real Estate Europe, Stichting Pensioenfonds ABP, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στην εταιρεία επιβεβαιώνει τη σχέση μας με τη Sonae Imobiliária. Η συνεργασία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική μας των έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητα μέσω ποιοτικών πλατφόρμων διαχείρισης».
Για την πράξη αυτή η J.P. Morgan ενήργησε ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας.
Ο Όμιλος Sonae Imobiliária είναι ένας από τους πρωτοπόρους ευρωπαϊκούς ομίλους ανάπτυξης, διαχείρισης και ιδιοκτησίας εμπορικών κέντρων. Οι σημαντικότεροι μέτοχοι είναι η Sonae SGPS, S.A. (Euronext Lisbon: SON) και η Grosvenor First European Property Investments SA. Η Sonae SGPS, S.A. είναι εταιρία holding που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία ξύλου, τα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, τη λιανική πώληση, τις τηλεπικοινωνίες και τον τουρισμό. Η Grosvenor First European Property Investments SA. είναι ιδιωτική εταιρεία, που ελέγχεται από την Grosvenor Group Holdings Limited.
