Κατά 6,7 φορές καλύφθηκε η δημόσια εγγραφή για την πώληση του 15,7% της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Η δημόσια εγγραφή απέδωσε 636 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 17,5 ευρώ ανά μετοχή, ύψος που πλησιάζει το υψηλότερο όριο του εύρους, που είχε καθοριστεί (16,40-17,72 ευρώ), χάρη στην υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό.
Στη διεθνή προσφορά μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή με συνολική ζήτηση που ανήλθε σε 125,1 εκατ. μετοχές (συνυπολογιζομένης και της ζήτησης των εγγραφών με ανταλλαγή προμετόχων 2001-2004).
Στην εγχώρια προσφορά σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον, με την υποβολή άνω των 35.000 αιτήσεων μη θεσμικών επενδυτών, συνολικής ζήτησης 28,3 εκατ. μετοχών. Το σύνολο της ζήτησης των προσφορών θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα ανήλθε σε 42,7 εκατ. μετοχές. Ως εκ τούτου, η συνολική εγχώρια ζήτηση ανήλθε σε 71 εκατ. μετοχές (συνυπολογιζομένης και της ζήτησης των εγγραφών με ανταλλαγή προμετόχων 2001-2004).
Ποσοστό 46,1 % περίπου του συνόλου της προσφοράς κατανεμήθηκε σε θεσμικούς και μη θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και ποσοστό 53,9 % περίπου του συνόλου της προσφοράς κατανεμήθηκε σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατανεμήθηκαν σε κατόχους προμετόχων 2001-2004 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εξαιρουμένων των μετοχών που διατέθηκαν στην ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους και σε μέλη του ΔΣ της εταιρείας.
Η τιμή διάθεσης των μετοχών που διατέθηκαν στους εργαζόμενους και στα μέλη του ΔΣ με σχέση εξηρτημένης εργασίας της ΔΕΗ ορίστηκε σε 15,75 ευρώ ανά μετοχή, με έκπτωση 10% επί της τιμής διάθεσης. Στους εργαζόμενους και στα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. διατέθηκαν συνολικά 1,3 εκατ. μετοχές.
To τρίτο «πακέτο› της ΔΕΗ αφορά τη διάθεση 36,5 εκατ. εισηγμένων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α, ονομαστικής αξίας 4,60 ευρώ έκαστη που αντιστοιχούν στο 15,7% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων 5,4 εκατομμυρίων μετοχών για το green shoe.
Με την τρίτη αυτή μετοχοποίηση θα έχει διατεθεί συνολικά το 49,9% του μετοχικού κεφαλαίου της δημόσιας επιχείρησης.
