Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προς την εισηγμένη Επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ ανέλαβαν η Αlpha Bank, ως διοργανωτής και διαχειριστής και η Alpha Finance, ως σύμβουλος εκδόσεως.
Το ύψος της εκδόσεως ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, η διάρκεια είναι τριετής με ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%.
Κάθε ομολογία, ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ, μπορεί να μετατραπεί σε 1.908 κοινές μετοχές του εκδότη και το δικαίωμα μετατροπής ισχύει μία εργάσιμη ημέρα μετά από κάθε μηνιαία επέτειο της ημερομηνίας εκδόσεως, αρχίζοντας από την έκτη και λήγοντας την 35η επέτειο. Ο εκδότης έχει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του ομολόγου.
Ο εν λόγω τίτλος αποτελεί το πρώτο εταιρικό ομόλογο σε άυλη μορφή που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και θα τίθεται υπό διαπραγμάτευση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών.
