Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται η εισαγωγή των μετοχών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΤΑ) στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η εισαγωγή των μετοχών της ΕΤΑ θα πραγματοποιηθεί με τη διάθεση μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, μετόχου κατά 100% της ΕΤΑ, με τη διενέργεια ταυτόχρονα Δημόσιας Εγγραφής και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Συγκεκριμένα θα διατεθούν συνολικά 33.000.000 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,331% του μετοχικού κεφαλαίου της, από τις οποίες 31.500.000 (ποσοστό 26,089% του κεφαλαίου) θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή και 1.500.00 μετοχές (ποσοστό 1,242% του κεφαλαίου) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση μετοχών, το Ελληνικό Δημόσιο έχει αποφασίσει να παραχωρήσει στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο για λογαριασμό των αναδόχων, δικαίωμα προαίρεσης (Greenshoe Option) για τη διάθεση μέχρι και 3.500.000 επιπλέον μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως και 2,899% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Στην παρούσα προσφορά δικαίωμα ανταλλαγής θα έχουν οι κάτοχοι τουριστικών προμετόχων, τα οποία διατέθηκαν τον Αύγουστο του 2001, είναι τριετούς διάρκειας και λήγουν στις 3/8/2004.
Στους ιδιώτες (μη θεσμικούς επενδυτές) που θα αποκτήσουν μετοχές στα πλαίσια της Δημόσιας Εγγραφής, παρέχεται κίνητρο διακράτησης μιας δωρεάν μετοχής κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε δέκα μετοχές της εταιρείας που θα κρατήσουν για περίοδο έξι μηνών μέχρι συνολικού αριθμού 200 μετοχών ανά επενδυτή.
Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (book – building) και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος 4,5 – 5,5 ευρώ έκαστη. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρεία από την αγορά, θα ανέλθουν περί τα 150 – 180 εκατ. ευρώ.
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έχει οριστεί η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και Κύριοι Ανάδοχοι η Alpha Bank και η Τράπεζα Επενδύσεων. Ως Σύμβουλος Έκδοσης έχει οριστεί η EFG Telesis Finance A.Ε.Π.Ε.Υ.
Πηγή:Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
