Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) προέβη σήμερα η Τράπεζα Κύπρου.
Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει ότι η επόμενη Περίοδος Μετατροπής τους είναι η ακόλουθη:
- Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ISIN:CY0140740115): 15-31 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής 8,11 ευρώ κατά μετοχή
- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ISIN:CY0141000212): 15-31 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής 4,24 ευρώ κατά μετοχή
- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Ευρώ (ISIN:CY0141890117): 1-15 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής 3,30 ευρώ κατά μετοχή
- Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Δολάρια Αμερικής (ISIN:CY0141900114): 1-15 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής 3,30 ευρώ κατά μετοχή.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης μέσω Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει:
A. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι 396 εκατ. ευρώ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ («Νέα Μετοχή») με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες Χαριστικές Μετοχές (Βοnus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε μία Νέα Μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα προσφερθεί επίσης και στους κατόχους αξιών της Τράπεζας που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές (δηλαδή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, των Μετατρέψιμων Αξιογράφων και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου).
B. Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (MAEK) μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το κάθε ένα μέχρι 600 εκατ. ευρώ και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ θα δύνανται να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ τους με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα ΥΜΟ θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους και δεν θα φέρουν οποιοδήποτε τόκο. Με τη λήξη τους η Τράπεζα θα αποπληρώσει το κάθε ΥΜΟ με την έκδοση μίας Νέας Μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν Χαριστικές Μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε τρεις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ.
Το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή των ΜΑΕΚ σε ΥΜΟ έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
23 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ
20 Μαρτίου 2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
27 Μαρτίου 2012
