Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alpha Bank για την πώληση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας έχει εισέλθει η Credit Agricole, όπως ανακοίνωσε επισήμως σήμερα ο γαλλικός όμιλος.
Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις είχαν υποβάλει, επίσης, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank.
Η Credit Agricole και η Alpha Bank στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες των εργασιακών συμβουλίων.
Η δεσμευτική προσφορά της Alpha Bank είναι εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole, η οποία έχει ήδη εισφέρει 2,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2012, προβλέπεται να αυξηθεί σε 2,85 δισ. ευρώ και η Credit Agricole προβλέπεται να εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole, σε μετοχές εκδόσεως της Alpha Bank. Η τρέχουσα χρηματοδότηση της Credit Agricole στην Εμπορική προβλέπεται να μειωθεί αντιστοίχως (0,7 δισ. ευρώ).
Η τιμή μεταβίβασης προβλέπεται σε 1 ευρώ, ενώ η αποπληρωμή θα γίνει σε τρεις δόσεις - η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014 - της υπολειπόμενης αναχρηματοδότησης που θα έχει παράσχει η Credit Agricole στην Εμπορική κατά την ημέρα της μεταβίβασης, με εγγυήσεις ποιοτικών στοιχείων του ενεργητικού.
Η Credit Agricole εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας της ίδιας για το τέλος του 2013. Είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του διάρθρωσης και την επικέντρωση στις βασικές του δραστηριότητες.
Η συναλλαγή αυτή θα συνεισέφερε στη συγκέντρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.
Alpha Bank: Σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος
Για σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κάνει λόγο η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της, στην οποία επιβεβαιώνει πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole.
«Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά 2,85 δισ. ευρώ. Η Credit Agricole S.A., πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους 2,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους 0,5 δισ. ευρώ», επισημαίνει η Alpha Bank.
Προσθέτει ακόμα πως η Credit Agricole θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώμετατρέψιμο σε μετοχές. Η Credit Agricole θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως. Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τράπεζας έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά 3 δισ. ευρώ και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Alpha Bank.
Η Alpha Bank σημειώνει επίσης πως θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής και θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργάνωσης που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.
«Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε 78 δισ. ευρώ, με βάση την 31 Μαρτίου 2012», καταλήγει η Alpha Bank στην ανακοίνωσή της.
Τις σοβαρές της ενστάσεις στην επιλογή συγκεντροποίησης του τραπεζικού συστήματος εκφράζει η ΟΤΟΕ σε ανακοίνωσή της. Η ΟΤΟΕ θεωρεί, ότι, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η κοινωνική διάσταση, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εργασία και τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.
«Σε μια περίοδο που στη χώρα μας η ανεργία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και η ύφεση της οικονομίας βαθαίνει συνεχώς, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κατάσταση, αποτελεί θέμα προτεραιότητας στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν μεταξύ της Alpha Bank και της Credit Agricole για τη μεταβίβαση της Εμπορικής Τράπεζας, η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού σχεδίου, που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα», τονίζει η ΟΤΟΕ στην ανακοίνωσή της.
Η συμμετοχή της ΟΤΟΕ και των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δύο πλευρών στη διαδικασία αυτή, είναι απαραίτητη. «Στη διαδικασία αυτή, η συμμετοχή της συνδικαλιστικής πλευράς δεν επιβάλλεται μόνο για λόγους διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων στα πλαίσια του ρόλου και των υποχρεώσεών της, αλλά μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά με θέσεις, ιδέες και προτάσεις για το αύριο του τραπεζικού συστήματος και τον ρόλο του, που αφορά στην ανάπτυξη, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει η ΟΤΟΕ.
