Στα 11 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι προσφορές για το 10ετές κοινοπρακτικό ομόλογο, λίγη ώρα προτού κλείσει το βιβλίο προσφορών, όπως αποκάλυψε στο Reuters τραπεζική πηγή προσκείμενη στη διαδικασία.
«Οι προσφορές αυξήθηκαν στα 11 δισ. ευρώ, τα βιβλία θα κλείσουν σύντομα», δήλωσε η πηγή.
Το εύρος τιμολόγησης του ομολόγου, με ημερομηνία λήξης 19 Ιουνίου 2020, υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης στις 300 μονάδες επί των midswaps, σύμφωνα με το IFR.
Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στόχος της έκδοσης είναι η άντληση έως 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, διαχειριστές της έκδοσης ορίστηκαν οι Barclays Capital, HSBC, Nomura, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς.
Το πριμ που ζητούν οι επενδυτές για τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών σημειώνει άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters, το spread του 10ετούς ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς bund διευρυνόταν νωρίτερα στις 301 μονάδες βάσης.
