Το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από την κοινοπρακτική έκδοση του επταετούς ομολόγου. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 5,90%.
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τους σημερινούς όρους δανεισμού «αναλογικά με το πού βρισκόμαστε», χαρακτηρίζοντας πιο λογικό από την προηγούμενη φορά το επιτόκιο.
Πρόσθεσε πάντως πως το οικονομικό επιτελεί αναμένει πως τα spreads (σ.σ. δηλαδή το επιτόκιο δανεισμού) θα έχουν μία σταδιακή αποκλιμάκωση.
«Νομίζω πως είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι μερικές μέρες μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα καταρρεύσουν τα spreads. Αυτό εμείς δεν το περιμέναμε. Εμείς ξέρουμε ότι τα spreads θα έχουν σταδιακή αποκλιμάκωση και λίγο-πολύ θα έχουν μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, μόλις η Ελλάδα περάσει τη δυσκολία του Απριλίου και του Μαΐου«, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά αναλυτικά τους όρους έκδοσης του ομολόγου, ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
Στις 29 Μαρτίου 2010 τιμολογήθηκε η νέα κοινοπρακτική έκδοση 7-ετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 20 Απριλίου 2017, με τους ακόλουθους όρους:
Εκδότης: Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό έκδοσης: 5,0 δις Ευρώ
Λήξη: 20 Απριλίου 2017
Τοκομερίδιο: 5,90%
Τιμή: 99,428
Περιθώριο: +310 μβ vs mid-swaps, ισοδύναμο με 334,3 μβ vs DBR 3.75% Ιανουαρίου 2017
Ημερ. Διακανονισμού: 7 Απριλίου 2010
Κύριοι ανάδοχοι: ALPHA BANK, EMPORIKI, ING, BofA-ML, SG CIB
Πιστοληπτική ικανότητα: A2 (MoodyΆs), ΒΒΒ+ (S&P), ΒΒΒ+ (Fitch), Α-(R&I)
Τόπος εισαγωγής: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Πολλαπλότητα: 1.000
Προμήθεια: 0,17%
Νομοθεσία: Ελληνική
