Οι βασικοί ομολογιούχοι είναι πλέον οι νέοι ιδιοκτήτες της Wind Hellas, με τον Αιγύπτιο μεγιστάνα Σαουίρις να χάνει οριστικά τον έλεγχο της τρίτης σε μέγεθος ελληνικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.
Σύμφωνα με τους όρους της λύσης που προκρίθηκε από τους συμβούλους πώλησης, η Wind Hellas θα απαλλαγεί από χρέη συνολικού ύψους 1,87 δισ. ευρώ. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα διαθέσουν 420 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή χρεών και τη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρίας.
«Μετά την επανεξέταση όλων των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance III αποφάσισε να επιλέξει την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης... ως προτιμώμενη προσφορά» σύμφωνα με ανακοίνωση της προηγούμενης ιδιοκτήτριας Weather Investments.
Διευθύνων σύμβουλος της Wind Hellas θα παραμείνει ο Νάσος Ζαρκαλής, που κατέχει το πόστο από πέρυσι τον Δεκέμβριο. Ο Ζαρκαλής θα πλαισιωθεί από νέους συνεργάτες στα πλαίσια ενός ανανεωμένου διοικητικού συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου θα ανακοινωθεί σύντομα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση της WIND Eλλάς, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική μας θέση» δήλωσε ο κ. Ζαρκαλής στην ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιουλίου 2010 η Weather Finance III ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος για πιθανή συναλλαγή, για την πραγματοποίηση αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής της Wind Ελλάς. Η διαδικασία ανάλυσης και επιλογής των στρατηγικών εναλλακτικών είχε σαν στόχο ολοκλήρωσης μέχρι ή την 14η Οκτωβρίου του 2010.
Μετά την παραλαβή των μη δεσμευτικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στα τέλη Ιουλίου, έξι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να προβούν σε due diligence και να υποβάλλουν τελικές και δεσμευτικές προσφορές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη κλήθηκε να παρουσιάσει τις προσφορές και τα διαπιστευτήριά του σε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από δανειστές ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility Lenders), ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης (SSN) και τους αντίστοιχους συμβούλους τους.
Μετά την εξέταση όλων των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance III αποφάσισε να επιλέξει την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης ως προτιμώμενη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αναστολής αποπληρωμών της 30ης Ιουνίου 2010, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της λήψης υποστήριξης του 75% των ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN) για την εν λόγω προσφορά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Weather Finance ΙΙΙ έλαβε σήμερα τις απαιτούμενες αποδείξεις ότι οι κάτοχοι ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (SSNs) αντιπροσωπεύουν περίπου το 77% του συνόλου των SSN και έχουν εκτελέσει δεσμευτικές συμφωνίες για τη στήριξη της Προσφοράς των SSN και έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη και εφαρμογή της προσφοράς αυτής.
Το δ.σ. αποφάσισε σήμερα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της Προσφοράς των SSN, το συντομότερο δυνατόν.
Η Προσφορά SSN έχει αναληφθεί από τους Mount Kellett Capital Management (UK) LLP, Taconic Capital Advisers UK LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Providence Equity Capital Markets LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Anchorage Capital Group LLC (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων), Angelo Gordon & Co (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων) και Eton Park International LLP (για λογαριασμό ορισμένων κεφαλαίων). Μαζί, αυτά τα έξι group αποτελούν την επιτροπή ομολογιούχων υψηλής εξασφάλισης (SSN Ad-Hoc Committee). Οι επενδυτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διεθνείς, μακροπρόθεσμοι, θεσμικοί επενδυτές με περισσότερα από €58 δισεκατομμύρια κεφαλαίων υπό τη διαχείριση τους, και οι οποίοι κατέχουν, συνολικά, πάνω από το 57% του οφειλόμενου ποσού των SSNs.
Υπό την προσφορά των SSN, €420 εκατ. νέου κεφαλαίου θα διατεθούν με την ολοκλήρωση, για την αποπληρωμή σε μετρητά και στο σύνολό τους, των δανειστών ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility) και άλλων υποχρεώσεων (hedging liabliites), την πληρωμή ορισμένων αμοιβών και εξόδων της αναδιάρθρωσης και για την παροχή σημαντικής ρευστότητας στη WIND Ελλάς. Με την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, η Wind Ελλάς θα απαλλαγεί από εγγυητικές υποχρεώσεις σε σχέση με €1.225 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης και €355 εκατ. Ομολογιών Χαμηλής Εξασφάλισης και θα έχει σημαντική ρευστότητα για να υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου της και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε μακροπρόθεσμη βάση.
Ως αποτέλεσμα της προσφοράς των SSN, oι κάτοχοι Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης (SSN) θα κατέχουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Wind Ελλάς. Σε όλους τους δικαιούχους κατόχους ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (SSN) θα δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής pro rata με τις ομολογίες που έχουν στην κατοχή τους. Τα μέλη της επιτροπής SSN έχουν εγγυηθεί τα €420 εκατ. του νέου κεφαλαίου.
Η προσφορά των SSN υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς των SSN, το διοικητικό συμβούλιο της Wind Ελλάς θα ενισχυθεί με το διορισμό μελών διεθνούς βεληνεκούς από τις τηλεπικοινωνίες και από εξέχοντα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το πλήρες συμβούλιο θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει στενή συνεργασία με τον κ. Νάσο Ζαρκαλή, ο οποίος θα παραμείνει ως Διευθύνων Σύμβουλος της Wind Ελλάς, θέση που κατέχει από τον Δεκέμβριο του 2009.
