Την έκδοση Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι 250 εκατ. ευρώ, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, σε μία ή περισσότερες σειρές ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin Popular Bank, σε Συνεδρία της 19/03/2009.
«Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου που θα εκδοθούν θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου Marfin Popular Bank», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των Αξιογράφων Κεφαλαίου θα είναι μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) και δευτερευούσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις των πιστωτών, που περιλαμβάνουν τους καταθέτες της Τράπεζας, αλλά θα έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων της Τράπεζας.
Σύμφωνα με την MPB, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου που θα εκδοθούν δεν θα έχουν ημερομηνία λήξης αλλά θα μπορούν, κατ' επιλογή της τράπεζας, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγορασθούν στο σύνολό τους στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους, πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσής τους ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που ακολουθεί.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 7% και ο τόκος θα είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες.
Αρχικά, θα προσφερθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σε επαγγελματίες επενδυτές και σε πρόσωπα τα οποία θα επενδύσουν τουλάχιστον 50.000 ευρώ έκαστο, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο πιθανόν να εξετασθεί η προσφορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου και στο ευρύ κοινό μέσω Δημοσίας Προσφοράς.
Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα περιληφθούν στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας μετά από σχετική έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφέρει επίσης η MPB.
Η τράπεζα προτίθεται, τέλος, να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των Αξιογράφων Κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
