Ποσόν έως 8,73 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ (1,13 δισ. δολ. ΗΠΑ) κατά τη δημόσια εγγραφή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ επιδιώκει να αντλήσει η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φαρμάκων της Κίνας, Sinopharm Group Co., σύμφωνα με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το θέμα, όπως μετέδωσε το Bloomberg.
Η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει 545,7 εκατ. νέες μετοχές, μερίδιο 25%, σε τιμή από 12,25 δολ. έως 16 δολ. Χονγκ Κονγκ η μία, σύμφωνα με τους ίδιους ανθρώπους που προτίμησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Η ανώτατη τιμή κλίμακας πώλησης των μετοχών της Sinopharm, αξιολογεί την εταιρεία στα 34,9 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ. Η εταιρεία ενδέχεται να αυξήσει τον αριθμό των προς πώληση μετοχών κατά 15% για να αντιμετωπίσει ενδεχομένως την αυξημένη τους ζήτηση.
Η δημόσια εγγραφή τη εταιρείας προσήλκυσε εννέα επενδυτές-ογκόλιθους, συμπεριλαμβανομένης της Government of Singapore Investment Corp., της Och-Ziff Capital Management Group. και της China Life Asset Management Co., στις οποίες δόθηκε η εγγύηση για διάθεση μετοχών αξίας 195 εκατ. δολ. ΗΠΑ με αντάλλαγμα την υπόσχεση να τις κρατήσουν για μερικούς μήνες.
Η φαρμακευτική αγορά στην Κίνα αναμένεται να αναπτυχθεί 17% ετησίως την επόμενη πενταετία, εξ αιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης των εσόδων των νοικοκυριών, των κυβερνητικών επενδύσεων στην υγεία και άλλων, σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley με ημερομηνία 28 Αυγούστου.
Η Sinopharm διαχειρίστηκε το 2008 το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής φαρμάκων στην Κίνα με μερίδιο αγοράς 11%, 6% μεγαλύτερο από την αμέσως επόμενη ανταγωνίστριά της.
Η εταιρεία αγοράζει φάρμακα από 3.300 φαρμακοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των 30 από τις 50 μεγαλύτερες του κόσμου και από 95, σε σύνολο 100 μεγάλων κινεζικών φαρμακοβιομηχανιών. Πέρυσι η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη 586 εκατ. γιουάν (86 εκατ. δολ.) , σε πωλήσεις 38,2 δισ. γιουάν.
Η δημόσια εγγραφή θα ξεκινήσει σήμερα και η διαπραγμάτευση των μετοχών στις 23 Σεπτεμβρίου.
Σύμβουλοι της πώλησης των μετοχών της Sinopharm είναι η China International Capital Corp., με τη συνεργασία της Morgan Stanley και της UBS AG.
ΠΗΓΗ: Bloomberg
