Το ποσόν των 3 δισ. δολ., στη μεγαλύτερη πώληση ομολόγων από το 2003, άντλησε η μεγαλύτερη εταιρεία του δισεκατομμυριούχου του Χονγκ Κονγκ, Λι Κα-σινγκ, Hutchison Whampoa Ltd., καθώς τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης αύξησαν την όρεξη των επενδυτών για πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Η εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ πούλησε to 4,625% σε ομόλογα εξαετούς διάρκειας αξίας 2 δισ. δολ. με απόδοση 227,5 μονάδες βάσης, μεγαλύτερη των αντίστοιχων κρατικών αμερικανικών ομολόγων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg. Επίσης πούλησε το 5,75% σε ομόλογα δεκαετούς διάρκειας με απόδοση 235 μονάδες βάσης, μεγαλύτερη των αντίστοιχων αμερικανικών. Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01%.
Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές η Hutchison κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει το κόστος δανεισμού της και η τιμή των νέων ομολόγων αποτέλεσε μια καλή συμφωνία για την εταιρεία.
Οι μετοχές της Hutchison, της μεγαλύτερης διαχειρίστριας κοντέϊνερ στον κόσμο έχουν σημειώσει φέτος άνοδο 44% στο Χονγκ Κονγκ παρά τη μείωση των κινεζικών εξαγωγών κατά 22% το επτάμηνο του 2009.
Η Ηutchison Whampoa Finance Ltd. πούλησε ομόλογα σε δολάριο και η Hutchison Whampoa παρείχε την εγγύηση για αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Την πώληση διαχειρίστηκαν η Barclays Capital, η Deutsche Bank AG και η HSBC Holdings Plc.
ΠΗΓΗ: Bloomberg
