Τους όρους των ομολόγων έκδοσης της EFG Ora Funding Limited III, ύψους 250 εκατ. ευρώ, λήξης 2014, και των ανταλλάξιμων τίτλων που τα συνοδεύουν, έκδοσης της EFG Bank Group, ανακοίνωσε η EFG Bank Group.
Η τιμή ανταλλαγής καθορίστηκε στα 14,339 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή προσαυξημένη κατά (με premium) 35% σε σχέση με τον σημερινό μέσο όρο διαπραγμάτευσης της μετοχής μέχρι τον χρόνο της τιμολόγησης, που ήταν 10,6209 ευρώ, ενώ το ετήσιο κουπόνι ορίστηκε σε 1,70%.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να εκδοθούν περίπου στις 29 Οκτωβρίου 2009.
Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο «Official List» του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης «EuroMTF Market» του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Joint Bookrunners και Joint Lead Managers της έκδοσης είναι η Barclays Capital και η UBS Investment Bank. Η EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager, ενώ η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFG Bank Group.
