Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]
Νέο ομόλογο senior preferred θα εκδώσει η Alpha Bank στο πλαίσιο των MREL το οποίο έχει αναλάβει να συντονίσει η Morgan Stanley .
Πρόκειται για ένα ομόλογο ύψους 300 περίπου εκατ. ευρώ (θα εξαρτηθεί ασφαλώς από το ύψος των επιτοκίων) και το οποίο θα είναι το τρίτο που εκδίδει τράπεζα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από το 2020.
H τράπεζα παρά το δύσκολο της εποχής επιλέγει να δοκιμάσει τις αγορές - άλλωστε έχει εκδώσει πάνω από 2,7 δισ. χρέος από το 2019-, και εκτιμά πως οι επενδυτές θα ανταποκριθούν.
Οι αναλυτές λένε πως θα καταφέρει να επιτύχει ένα επιτόκιο της τάξεως του 6,5%-7%.
Πρόκειται για το δεύτερο ομόλογο στο πλαίσιο των MREL που λαμβάνει χώρα στη δύσκολη συγκυρία της ανόδου των επιτοκίων μετά από εκείνο της Eurobank και ενώ η τράπεζα δεν έχει την τυπική ανάγκη να εκδώσει για φέτος ομόλογο.
